Envestisman 5G te deplase soti nan envèstisman konpayi asirans yo nan envestisman ki baze sou konsomatè yo, ak konsantre sou operatè yo, founisè ekipman prensipal yo, kominikasyon optik ak RCS ak lòt segman opòtinite envestisman.Li espere ke kantite total konstriksyon 5G nan 21yèm ane a pral ant 1 milyon ak 1.1 milyon estasyon, ak total depans anyèl kapital twa gwo operatè yo + radyo ak televizyon espere anviwon 400 milya dola Yuan.Twa pi gwo operatè yo te espere pou soti nan peryòd pwesyon de chanjman entèjenerasyon, e yo nan yon depresyon mondyal nan pwen de vi evaliasyon pwopriete.Founisè ekipman prensipal la toujou sib envestisman pi pito nan 5G kounye a.Li sijere yo peye atansyon sou modil optik dijital la ak lidè chip optik anba ekonomi an kontinyèl segondè nan mache kominikasyon optik.Aplikasyon 5G ak sèvè yo toujou nan peryòd nouri.Nou pral peye atansyon sou opòtinite yo envestisman nan founisè sèvis ekolojik RCS te pote pa komèsyalizasyon an plen nan mesaj 5G.
21 Mache cloud computing Lachin nan se toujou yon gwo ane, optimis sou enfrastrikti nwaj ak opòtinite envestisman SaaS.
1) IaaS: Gwo machann nwaj yo kontinye ogmante depans kapital yo, ak FAMGA a YoY 29% ak BAT a YoY 47% nan q3 2020. Li sijere yo peye atansyon sou tèt IaaS fournisseurs ak vandè kwasans ak avantaj diferansyasyon.
2) IDC: Mache GLOBAL IDC nan Lachin toujou nan yon peryòd kwasans rapid, e CAGR espere anviwon 30% nan twa ane kap vini yo.Ekspansyon echèl se toujou fason fondamantal pou manifaktirè IDC yo grandi.Li sijere pou peye atansyon sou lidè IDC twazyèm pati nan vil premye nivo ki gen avantaj resous yo.
3) Sèvè: Apre ajisteman envantè a kout tèm nan H2 nan 2020, Q1 nan 2021 espere inogire nan ete Endyen epi kenbe yon wo nivo pwosperite pandan tout ane a.
4) SaaS: Manifaktirè SaaS nan nivo antrepriz Lachin nan yo nan peryòd tranzisyon kritik la.Dirijan manifaktirè yo kraze nan tèt kliyan yo atravè devlopman Customized, epi elaji nan kliyan mitan yo, epi louvri TAM yo pote pwofi ak evaliasyon pwopriete amelyorasyon.
Domestik SaaS endistri mache edikasyon se matirite, rezèv teknoloji, demann domestik altènatif ak sipò politik ki gen rapò an plas.
Entènèt la nan bagay sa yo nan endistri aterisaj, konsantre sou yon orizontal twa opòtinite envestisman vètikal.Anba trip sonorite nan inifikasyon estanda, entegrasyon teknoloji ak jeyan k ap antre nan biwo a, Entènèt bagay sa yo apwòch endistri aterisaj soti nan nati a konsèp ak oryantasyon politik.Senk ane kap vini yo pral senk ane pou Entènèt bagay yo elaji koneksyon an.Premye moun ki benefisye yo se Capteur, chip, modil, MCU, tèminal ak lòt manifaktirè pyès ki nan konpitè, platfòm ak sik redanmsyon valè sèvis an reta.Nan nivo aplikasyon an, konsantre sou rezo a machin konekte, kay entelijan, entènèt satelit ak lòt priyorite aterisaj nan sèn nan patikil gwo, ak endistri konnen ki jan, echèl koneksyon ak avantaj entèlijans done nan jwè yo ap vin gayan an pi gwo.
"Entèlijans" se fil ki pi enpòtan nan sektè machin entèlijan, ak opòtinite prensipal la se nan chèn ekipman pou. Nou estime ke gwosè total mache machin pasaje Lachin nan incrémentielle ap grandi soti nan 200 milya dola Yuan nan 2020 a 1.8 milya dola Yuan nan 2030, ak yon to kwasans konpoze de 25%.Enkreman an mwayèn nan bisiklèt te pote pa entelektyèlizasyon te leve soti nan 10,000 Yuan a 70,000 Yuan.Anviwon liy prensipal la nan entèlijans, nou kwè ke nou bezwen atrab twa vag yo soti nan chèn ekipman pou oEMS nan aplikasyon ak sèvis.Nan premye vag la, nou optimis sou ogmantasyon chèn ekipman Lachin nan nan epòk entèlijans otomobil.Nou sijere ke soti nan twa dimansyon yo nan ekspansyon mondyal, ranplasman lokalizasyon ak nouvo chefeul sikwi, konsantre sou kous la sibdivize ak gwo espas incrémentielle ak gwo valè bisiklèt, ki te etabli lidè endistri a nan baryè konpetitif.
1.recovery ak pespektiv
Mache 5G la ap deplase soti nan chèn endistri ekipman pou rive nan endistri ICT kap parèt.Envestisman an nan sektè kominikasyon an 2020 chaje ak defi.Kominikasyon (Shen wan) endèks tonbe 8.33%, n bès nan forefront nan plak la tout antye.Sou yon bò, friksyon komès entansifye ant Lachin ak Etazini yo ak amelyorasyon nan anbago Huawei te fòme yon presyon sèten sou plak la;Nan lòt men an, ak komèsyalizasyon 5G, mache a te revize kèk nan gwo atant ki te fòme sou de ane ki sot pase yo.
Menm si sa, nou wè kèk segman fè byen. Kominikasyon espesyal militè yo, frekans radyo antèn, Entènèt bagay yo ogmante pa plis pase 20%;Modil optik ak konpozan, kominikasyon satelit ak navigasyon, cloud computing ogmante pa plis pase 40%;Videyo nwaj leve menm plis pase 100%, moute 171% pou ane a.Soti nan pozisyon an, pozisyon aktyèl la nan enstitisyon kominikasyon yo tou nan yon nivo istorikman ba.
Nan peryòd 3G la, rapò aksyon Shenwan Kominikasyon se ant 4% -5%, ak nan peryòd 4G, rapò aksyon Shenwan Kominikasyon se ant 3-4%, pandan y ap dènye done Q3 montre ke aksyon an. rapò enstitisyon Shenwan Kominikasyon se sèlman 2.12%.
Nou kwè ke tou de diferansyasyon nan mache plak la ak rediksyon kontinyèl nan pozisyon enstitisyon yo nan plak kominikasyon an reflete tandans nan objektif nan entegrasyon ekstèn, diferansyasyon entèn ak transfè chèn valè nan endistri kominikasyon an.Sou yon bò, ICT ak endistri tradisyonèl yo toujou ap entegre, ak ICT te vin enfrastrikti nan tout endistri yo, akselere pwosesis la dijitalizasyon nan tout endistri ak antrepriz.
Nan lòt men an, endistri kominikasyon an te kòmanse divize an de pati, "ansyen" ak "nouvo", sètadi chèn endistri ekipman kominikasyon tradisyonèl yo ak nouvo pati ekonomik yo tankou entènèt la nan bagay sa yo ak nwaj informatique."Ansyen" sik pasyèl, "nouvo" kwasans pasyèl.Endistri manifakti tradisyonèl ekipman kominikasyon montre yon fò cyclique, pèfòmans fonksyònman li yo sitou afekte pa depans kapital operatè yo.
An menm tan an, entènèt la nan bagay sa yo ak nwaj informatique, ki piti piti diferansye nan endistri kominikasyon an, yo nan etap kwasans rapid nan sik lavi yo epi yo trè ti kras afekte pa chanjman yo siklik nan depans kapital operatè yo.Rezon fondamantal la se ke pwodwi yo ak teknoloji nan sub-endistri sa yo kòmanse gaye ak penetre soti nan endistri a kominikasyon nan lòt endistri yo, konsa louvri nouvo espas mache.
Soti nan yon dimansyon tan ki pi long, revize sik la 4G, rive nan mitan ak pi ba nan benefis chèn endistriyèl la nan vire, ak sik la 5G piti piti transfere soti nan chèn nan endistri founisè ekipman nan nouvo jenerasyon endistri ICT la.Sik envèstisman 4G gen yon lòd evidan, en rezo planifikasyon manifaktirè yo tankou Guomai Teknoloji, antèn rf manifakti yo tankou Wuhan Fangu te dirije monte a, ak Lè sa a, ZTE, Fiberhome kominikasyon ak lòt founisè ekipman prensipal yo, ak Lè sa a, nan enfòmatik nwaj la, Entènèt. de bagay sa yo ak lòt aplikasyon epidemi.Nan epòk 5G la, distribisyon valè chèn endistriyèl la te transfere soti nan chèn endistri founisè ekipman nan endistri ICT nouvo jenerasyon an.Lidè IDC Baoxin Software ak lidè modil Entènèt bagay Yuyuan Communication te wè yon gwo ogmantasyon.
An menm tan an, 2020 pral wè yon akselerasyon nan restriktirasyon chèn ekipman ICT mondyal la akòz enpak pandemi an ak jeopolitik.Kòm peyi yo ak rejyon yo reponn a izolasyon ak entèripsyon nan epidemi an, chèn endistriyèl ICT la, ki te estab pou yon tan long nan tan lontan an, te fòse yo ajiste.Devlopman endistri 5G enplike nan jeopolitik, ak de tandans "de-C" ki te dirije pa gouvènman ameriken an ak "de-A" ki te dirije pa konpayi Chinwa yo ap mache men nan men.
Gade pi devan, entegrasyon ak diferansyasyon nan endistri a ak rekonstriksyon chèn ekipman pou yo ap kontinye, ak plak kominikasyon nan lavni ap toujou yon mache estriktirèl.Anbrase sèten tandans endistri yo ak grandi ak gwo konpayi yo se pi bon fason pou fè fas ak ensètitid macro ekstèn.Avèk arive eleksyon Etazini an, enpak majinal faktè macro tankou jeopolitik sou mache a nan 5G ak sektè kominikasyon te febli, pandan y ap tandans nan endistri meso ak jesyon konpayi mikwo yo te vin fòs dominan nan detèmine pèfòmans nan nan lavni an.Nan 2021, konsiderasyon envestisman nan sektè kominikasyon yo pral chanje soti anwo jouk anba nan tèt.Santralize sou 5G, cloud computing ak Entènèt bagay sa yo, nou optimis sou opòtinite envestisman dirijan konpayi ICT ki gen valè ki ba ak gwo kwasans nan chak segman.
2. tranzisyon an nan envestisman 5G soti nan envestisman operatè kondwi nan konsomasyon konsomasyon kondwi, konsantre sou operatè, vandè ekipman prensipal, kominikasyon optik ak opòtinite envestisman RCS nan segman
Nou wè envèstisman 5G-tematik evolye nan twa vag.Premye vag la kondwi pa envestisman operatè, ki konsantre sou tandans ak chanjman estriktirèl nan depans kapital operatè a;Dezyèm vag la kondwi pa konsomasyon konsomatè, konsantre sou distribisyon valè chèn ekipman pou dirijan tèminal ak antrepriz ICP;Twazyèm vag antrepwiz ak endistri envèstisman mennen nan machine, konsantre sou gwo patikil endistri tankou entènèt la, manifakti, enèji, pouvwa ak lòt endistri pwogrè dijital ak dirijan tandans envestisman antrepriz.
Sektè 5G aktyèl la se nan premye vag verifikasyon pèfòmans ak dezyèm vag tranzisyon envestisman tèm.Premye vag operatè envèstisman kondwi ekipman chèn ekipman te deplase soti nan ap atann nan etap verifikasyon pèfòmans, ak dezyèm vag nan aplikasyon pou konsomasyon konsomatè kondwi ak mache sèvis yo te kòmanse kwaze.
Nou espere ke pwogrè konstriksyon an jeneral nan 5G pa pral avanse osi vit ke nan epòk 4G, men li pral toujou kenbe modere devan.Li espere ke konstriksyon anyèl 5G la pral ant 1 milyon ak 1.1 milyon estasyon, kontablite pou apeprè 70% nan total mondyal la.Pami yo, twa pi gwo operatè yo te espere pou konstwi anviwon 700,000 èstasyon yo, ak estasyon radyo ak televizyon te espere pou konstwi anviwon 300,000-400,000 estasyon.Li espere ke depans kapital twa pi gwo operatè yo nan 21 ane pral kenbe yon kwasans modere sou baz 20 ane, to kwasans lan se apeprè 10%, plis nouvo envestisman 30 milya dola radyo ak televizyon, total kapital chak ane. depans yo pral anviwon 400 milya dola.
Gade devan 2021, nou relativman optimis sou pèfòmans operatè yo, ekipman prensipal yo, kominikasyon optik ak lòt segman pandan tout ane a.Pandan se tan, nou sijere yo peye atansyon sou opòtinite yo envestisman nan RCS, premye senaryo komèsyal gwo-echèl nan 5G.
2.1 Konsantre sou opòtinite envestisman jeneral nan sektè operatè a nan 21 ane
Nan 21 ane, operatè yo espere soti nan peryòd presyon nan chanje entèjenerasyonèl.An referans a peryòd chanjman entèjenerasyon 2G-3G ak 3G-4G, operatè yo bezwen ogmante depans kapital pou amelyore rezo a.Pandan se tan, kwasans lan nan nouvo sèvis bezwen yon sèten peryòd kiltivasyon ak 1-2 ane nan peryòd chanjman operasyon.Konpare ak sik la 4G, envestisman 5G yo pral relativman modès, ak depans kapital twa gwo operatè yo pa pral wè kwasans rapid peryòd 3 ak 4G nan 21 ane.An tèm de Capex / Revenu, pik la se 41% pou 3G ak 34% pou 4G, epi nou espere li pral alantou 27% pou 21, ak presyon depans kapital relativman muet.
Valè ARPU nan twa gwo operatè yo te kòmanse estabilize ak refè.Kounye a, pousantaj pénétration telefòn mobil 5G depase 70%, pwomosyon pakè 5G se menm pi vit pase 4G, menm si pa gen okenn biznis asasen 5G 2C nan kout tèm, n bès valè ARPU te ranvèse.
An tèm de evaliasyon pwopriete, aksyon H yo nan twa pi gwo operatè Lachin nan nan yon depresyon mondyal.An tèm de PE, PB ak EV/EBITDA, aksyon H yo nan twa gwo operatè yo nan nivo ki pi ba konpare ak lòt pi gwo operatè mondyal yo.Nou kwè ke dènye desizyon NYSE pran pou retire adRs twa gwo operatè yo pral gen yon enpak trè limite sou operasyon yo ak pèfòmans nan pri aksyon nan mwayen a alontèm.Koulye a, twa operatè yo pi gwo, espesyalman H pataje pri yo te siyifikativman èstime, envestisè yo konseye yo aktivman layout.
2.2 Vandè ekipman prensipal yo toujou objektif envestisman pi pito nan 5G nan 2021
Kit anbago Huawei a leve oswa ou pa, pati nan mache mondyal ZTE a pa pral chanje.Biznis operatè Huawei a pa pral parèt yon gwo risk nan pann, mache mondyal la san fil espere nan tèt 40 pousan nan 20 ane.Anba sipozisyon ke anbago a an plas pou yon tan long, pati nan mache a pral piti piti tonbe tounen nan apeprè 30% akòz pwoblèm ekipman pou chip.
Huawei a pèdi pati nan mache lòt bò dlo yo pral lajman fèt pa Ericsson, ki gen pati nan mache espere estabilize nan anviwon 27 pousan sou twa pwochen ane yo, ak Nokia.Pati nan mache Nokia a espere tonbe nan apeprè 15 pousan akòz pèfòmans pòv li nan Lachin.
An referans a epòk 4G la, nou espere ke so nan mache mondyal Samsung a san fil nan etap inisyal konstriksyon 5G pa dirab.Apre 2020, kòm pati dominan mache li yo (Kore di Sid, Amerik di Nò, elatriye) piti piti retresi nan mache mondyal la, pati nan mache a pral byen vit tonbe nan alantou 5%.Zte espere ke yo dwe vandè ekipman prensipal la ak kwasans nan pati nan mache ki pi sèten sou twa pwochen ane yo.Konstriksyon estasyon baz 5G total Lachin nan kounye a konte pou apeprè 70 pousan nan mache mondyal 5G la.
Pati nan mache Zte a nan Lachin espere grandi piti piti apre 21 ane. An menm tan an, nou optimis ke konpayi an pral elaji pati li apre mache 5G lòt bò dlo a piti piti ogmante nan 21 ane, epi li espere ke pati nan mache mondyal konpayi an ap ogmante pa 3-4PP chak ane nan twa ane kap vini yo ( 21-23).Bullish konpayi yo vin epòk la 5G nan ekipman mondyal pati nan mache biznis rebalancing benefisyè a pi gwo, envestisè yo konseye yo peye atansyon sou aktivman.
2.3 Mache kominikasyon optik la kontinye ap en.Li rekòmande pou peye atansyon sou modil optik kominikasyon dijital la ak lidè chip optik
Anba rezonans demann sant done 5G +, nou kwè ke mache kominikasyon optik la ap kenbe yon gwo kou apoulaw nan lavni, epi mache mondyal modil optik la espere grandi nan yon to kwasans konpoze ki gen plis pase 15% nan 21-22 ane. .
Kwasans nan modil optik nan mache telecom yo pral relativman modès, ak ogmantasyon prensipal la ap toujou soti nan mache sant done a.Modil optik 400G yo espere rapidman lanse nan twa ane kap vini yo.Dapre chemen 100G, chajman an espere double kontinyèlman nan 21-22 ane.Li sijere pou konsantre sou dirijan konpayi yo ak avantaj premye moun ki deplase, tankou Zhongji Solechuang ak Xinyisheng.
Pandan se tan, nan jaden an chip optik en, aktyèl mache chip kominikasyon optik la se apeprè $ 3.85 milya dola, epi li pral grandi a $ 8.85 milya dola pa 2025, ak yon to kwasans konpoze 5 ane nan 18%.Nan yon kontèks ekspansyon echèl mache ak akselerasyon ranplasman domestik, lidè domestik chip optik la espere kouri soti, li sijere yo peye atansyon sou Xi 'an Yuanjie (pa nan lis), debaz Wuhan sansib (pa nan lis), Shijia Photon, elatriye.
2.4 Aplikasyon 5G ak serveurs yo toujou nan peryòd enkubasyon, epi nou pral peye atansyon sou devlopman komèsyal mesaj 5G.
Aplikasyon ak sèvis ki baze sou 5G yo pral kòmanse pouse, epi mesaj 5G yo pral premye aplikasyon echèl 5G pou ateri.Nouvèl 5G se rezèv egzak tranzisyon an soti nan 4G a 5G.Kòm lidè endistri a, operatè yo gen pi gwo pwobabilite pou ankouraje siksè biznis yo.Nan tan kap vini an, operatè yo pral konekte nan ekosistèm ak sèvis nan twa etap, epi yo espere gade fèmen pou ankouraje espas tradisyonèl sou mache SMS la nan 40 milya dola a 100 milya dola echèl;Nan lavni, nouvo teknoloji ICT tankou nwaj, gwo done ak AI pral entegre.Sèvis mesaj 5G nan operatè yo pral reyalize transfòmasyon nan platfòm messagerie, ak espas sou mache a pral rive nan 300 milya dola Yuan.Nouvèl 5G espere 21 ane Q1 ka konplètman komèsyal, konsantre sou rekòmandasyon an nan opòtinite envestisman founisè sèvis ekolojik RCS.
3. Cloud computing - 2021 se toujou ane a nan cloud computing, optimis sou IDC ak pwosperite sèvè
3.1 Compu nwaj Lachin nanting se nan yon peryòd de devlopman rapid alontèm
Konpare ak Etazini, Lachin lag dèyè Etazini pa plis pase senk ane akòz diferans ki genyen nan enfrastrikti IT, politik endistriyèl, anviwònman ekonomik ak endistri-rechèch atmosfè.Sepandan, Lachin gen anviwònman endistriyèl ki koresponn lan epi li nan peryòd devlopman rapid:
1) enfrastrikti IT la ap vin pi bon nèt.Nan 2014, kantite pò aksè entènèt bande nan Lachin te rive nan 405 milyon dola, H1 te rive nan 931 milyon dola nan 2020, ak pwopòsyon nan aksè fib optik ogmante soti nan 40.4% nan 2014 a 92.1%;
2) Nan deseni ki sot pase a, kwasans makroekonomik Lachin nan te estab, kwasans GDP te estab nan 5% -10%.Menm si Q1 te afekte pa epidemi an nan kout tèm ane sa a, li te kapab refè byen vit, ki montre fò rezistans ak tap mete yon fondasyon ekonomik pou endistri a Entènèt ak nwaj informatique;
3) An 2011, Etazini te amelyore devlopman cloud computing pou yon estrateji nasyonal.Nan 2015, Lachin te bay Opinyon Konsèy Eta a sou Pwomosyon Inovasyon ak Devlopman Cloud Computing ak ankouraje nouvo fòm endistri enfòmasyon pou akselere amelyorasyon endistriyèl;
4) Ali, Huawei ak lòt antrepwiz aprann nan matirite sistèm entegre endistri, inivèsite ak rechèch nan peyi Etazini pou eksplore (Ali ak inivèsite nan kay ak aletranje pou etabli yon laboratwa, Huawei te anonse ke nan senk ane kap vini yo pral ini kominote yo). ak inivèsite yo kiltive 5 milyon devlopè, epi envesti 1.5 milya dola ameriken nan konstriksyon ekolojik), pou bati yon ekosistèm ki fè pwomosyon mityèlman.Pwomosyon komèsyalizasyon rezilta rechèch yo.
Apwofondi Entènèt mobil lan, replikasyon nan gwo echèl Entènèt bagay yo, ak akselerasyon transfòmasyon dijital antrepriz yo ap kontinye ankouraje boom nan cloud computing nan peyi Lachin.Rive oktòb 2020, kantite total itilizatè 5G nan Lachin te depase 200 milyon dola, ak yon pousantaj kwasans konpoze chak mwa ki rive jiska 29 pousan depi fevriye.Anbakman telefòn mobil 5G yo kontinye ogmante, 16.76 milyon inite yo te anbake nan mwa Oktòb, pousantaj pénétration a te rive nan 64%, ak nan fen mwa Oktòb, Huawei ak Apple te lanse nouvo modèl an menm tan, 5G telefòn mobil anbakman ak pousantaj pénétration espere pou amelyore plis.
Ane sa a, epidemi an akselere grandisan nan entènèt mobil, demann konsomatè se byen lwen soti nan pik la.Nan mwa mas, volim aksè nan Entènèt mobil te 25.6 milya GB.Malgre ke te gen yon bès ki vin apre, tandans jeneral kwasans rapid la rete san okenn chanjman.Nou kwè ke biwo sou entènèt, amizman te lajman aksepte pa piblik la, ekonomize depans edikasyon itilizatè final la.Pandan ke aktyèl itilizasyon trafik konsomatè yo konsantre sou videyo, fè makèt, ak sèvis fòm, nou kwè ke jiskaske lòt aplikasyon asasen (jwèt VR/AR, elatriye) eksploze, majorite itilizasyon trafik yo ap rete nan zòn tankou videyo HD.
An menm tan an, rezo 5G pouse Entènèt bagay yo pou echèl replikasyon.Lachin dirije mond lan nan konstriksyon 5G, ak 718,000 estasyon 5G ranpli, kontablite pou apeprè 70 pousan nan total nan mond lan.Rezo 5G la ak gwo bandwidth, latansi ki ba ak koneksyon lajè te kòmanse jwe yon wòl nan domèn endistriyèl ak pwodiksyon, pouse Entènèt bagay sa yo nan echèl replikasyon.Nan 2020, kantite koneksyon Entènèt bagay nan Lachin prevwa depase 7 milya dola, ki pral pote eksplozyon an nan trafik done nan lavni an ak ankouraje devlopman nan endistri nwaj informatique.
Transfòmasyon dijital antrepriz la rete pi gwo chofè kwasans demann pou cloud computing. Konpare ak peyi devlope yo tankou Etazini, konpayi Chinwa yo gen yon pousantaj aksè nwaj ki ba, ki te sèlman 38 pousan nan 2018, konpare ak 80 pousan nan peyi Etazini.Kòm gouvènman yo ak antrepriz diminye depans yo ak ogmante efikasite atravè nwaj la, nouvo demann dijital nan men gouvènman yo ak antrepriz kontinye ap parèt.
Faktè ki pi wo yo fè boom nan cloud computing kontinye amelyore, nan 2019 mondyal nwaj informatique mache kwasans pousantaj de 20.86%, to kwasans Lachin nan 38.6%, to kwasans lan byen lwen depase nivo entènasyonal la, nou kwè ke pwochen ane yo ap kontinye. kenbe to kwasans lan nan apeprè 30%.
3.2 IaaS: Gwo machann nwaj yo kontinye ogmante depans kapital yo, epi kwasans endistri yo asire
Estrikti sèvis nwaj piblik Lachin nan envèse soti nan lòt bò dlo, ak enfrastrikti an premye.Nwaj piblik mondyal la domine pa modèl SaaS, ki reprezante plis pase 60%.Depi 2014, mache IaaS nan Lachin te grandi anpil, kontablite pou mwens pase 40% nan mache nwaj piblik la a plis pase 60%.
Nou kwè ke akòz gwo diferans ki genyen ant enfrastrikti IT Lachin nan ak peyi devlope yo tankou Ewòp ak Amerik nan etap bonè, envestisman enfrastrikti IT ak nwaj yo fondamantalman senkronize.An menm tan an, Lachin se kounye a nan etap nan byen bonè nan devlopman cloud computing, ak layout nan manifaktirè nwaj yo se relativman an reta.Amazon te lanse cloud computing an 2006, ak Alibaba fòmèlman etabli nwaj Computing co, LTD nan 2009. Antrepwiz nwaj Lachin nan se sitou konpayi entènèt yo, yo gen tandans devlope lojisyèl poukont yo epi yo pa achte sèvis SaaS.Nan kout tèm, echèl la nan IaaS ap grandi pi vit, jaden an IaaS se pi sèten epi gen opòtinite envestisman rich.Avèk amelyorasyon konstriksyon enfrastrikti, to kwasans SaaS ap ogmante rapidman.
Pataje fournisseurs IaaS domestik ak etranje yo te ogmante, e modèl nwaj piblik la te siyifikativman santralize.Akòz gwo depans kapital yo ak depans rechèch ak devlopman biznis IaaS, efè ekolojik ak echèl enpòtan.Pati nan mache Amazon, Microsoft, Alibaba ak Google te ogmante de 48.9% nan 2015 pou 77.3% nan 2015. Modèl manifaktirè IaaS nan Lachin te chanje anpil, ak Huawei gen yon to kwasans rapid.Soti nan 2015 rive Q1 ane sa a, CR3 ogmante de 51.6% a 70.7%.Nou kwè ke mache tèt IaaS nan Lachin ap vin estab ak konsantre nan tan kap vini an.San yo pa diferansye avantaj konpetitif, pati nan ti manifaktirè yo pral erode pa gwo manifaktirè yo.Sepandan, kliyan en gen nwaj ibrid, deplwaman milti-nwaj, balans founisè ak lòt kondisyon, ak ti manifaktirè ki gen avantaj konpetitif diferansye toujou gen plas pou siviv nan tan kap vini an.Li sijere yo peye atansyon sou Jinshanyun, elatriye.
Nou rekòmande pou konsantre sou opòtinite kwasans kontinye pou pi gwo fournisseurs IaaS. Gwo vandè nwaj mondyal yo kwasans revni chak trimès ki gen plis pase 20% ane sou ane, kwasans jeneral endistri a fò.Tencent pa t 'sepaman divilge done chak trimès, men rapò finansye a 19 ane revele revni biznis nwaj ki gen plis pase 17 milya dola Yuan, to kwasans lan depase mwayèn endistri a.Konpare ak kwasans revni gwo manifaktirè nwaj yo nan Lachin ak Etazini, to kwasans Alibaba Cloud Q3 enpòtan.Benefisye de transfòmasyon dijital, espesyalman kwasans rapid nan Entènèt, finans, Yo Vann an Detay ak lòt solisyon endistri, revni chak trimès Alibaba Cloud a te rive nan 14.9 milya dola Yuan, moute 60% ane sou ane (Amazon Cloud te grandi 29%, Microsoft Azure 48%).Mache nwaj piblik Lachin nan ap devlope rapidman, gouvènman an ak antrepwiz tradisyonèl yo nan peryòd transfòmasyon dijital la, ak 1.4 milya moun ki konstitye yon gwo mache konsomatè, videyo, difizyon ap viv, nouvo Yo Vann an Detay ak lòt endistri yo ap devlope rapidman.Ak fenomèn domestik entènèt antrepwiz ale nan lanmè, nou jije ke domestik sèvis nwaj manifaktirè yo toujou gen gwo espas pou amelyorasyon nan pati nan mache mondyal la.
An tèm de depans kapital, depans kapital manifaktirè nwaj yo nan kay ak aletranje te tounen pozitif apre Q4, ki endike ke endistri a cloud computing toujou nan yon upcycle.Nan Q3 2020Q3, depans kapital US FAMGA ogmante 29% ane sou ane, pandan y ap depans kapital Chinwa BAT ogmante 47% ane sou ane.Demann pou sèvis nwaj en se faktè fondamantal depans kapital vandè nwaj yo.Demann nan mache IaaS toujou fò, kidonk envestisman ki gen rapò ak IaaS ap toujou nan yon sik biznis segondè nan mwayen ak long tèm.
3.3 IDC: Dezekilib ant rezèv ak demann rejyonal yo pral egziste pou yon tan long.Li sijere pou peye atansyon sou twazyèm pati a ki gen resous debaz yo nan vil premye nivo yo
Kòm enfrastrikti endistri nwaj informatique, IDC benefisye de devlopman endistri en e li nan yon peryòd kwasans rapid.Nou jije ke endistri a ka toujou kenbe yon to kwasans apeprè 30% nan twa ane kap vini yo.Devlopman entènèt ak antrepriz nwaj informatique ogmante demann pou depo done ak informatique.Ak ogmantasyon ak devlopman nan nouvo teknoloji tankou 5G, entèlijans atifisyèl ak entènèt la nan bagay sa yo, demann nan lavni pral plis elaji espas sou mache a.Anplis de sa, nouvo politik enfrastrikti kontinye lage pozitif.Ozetazini, IDC sitou konsantre sou rekonstriksyon ak ekspansyon, pandan ke yo nan Lachin, li toujou konsantre sou nouvo konstriksyon.Akòz kòmansman an reta li yo ak devlopman rapid, Lachin ap kenbe yon to kwasans 25-30% nan lavni, ak echèl total endistriyèl li espere double soti nan 156.2 milya dola Yuan nan 2019 a 320.1 milya dola Yuan.
Soti nan pwen de vi jenerasyon done, stock IDC aktyèl la nan Lachin lag byen lwen dèyè.Kòm pi gwo pwodiktè done nan mond lan, Lachin jenere plis pase 23% nan done mond lan chak ane.Sepandan, stock gwo sant done se sèlman 8% nan mond lan, ak rezèv yo ensifizan.Avèk kwasans rapid kontinyèl nan pwodiksyon done nan Lachin, endistri IDC a gen yon gwo espas pou kwasans.Malgre ke aktyèl manifaktirè IDC yo nan etap nan pwan tè ak akselere konstriksyon, rezèv aktyèl la efikas pa ka satisfè demann lan mache nan lavni.Biznis ki gen gwo kondisyon pou reta ak sekirite toujou bezwen lokalize nan vil premye nivo yo, epi règleman yo nan vil premye nivo yo vin pi sere.Menm si rezèv la nan vil dezyèm nivo ogmante, dezekilib ant rezèv rejyonal ak demann ap toujou egziste pou yon tan long.
Nou sijere pou peye atansyon sou fournisseurs IDC twazyèm pati ki gen avantaj nan tè ak resous énergie nan vil premye nivo.Kounye a, manifaktirè IDC twazyèm pati okipe pati nan mache prensipal nan lemonn antye, pandan y ap endistri IDC Lachin nan toujou domine pa operatè telecom, ak avantaj bonè nan resous ak echèl.Sepandan, devlopman nan cloud computing ak endistri entènèt mete pi wo kondisyon sou pèfòmans ak konsomasyon enèji nan sant done, ak vil premye-niveau tankou Beijing ak Shanghai limite endèks konsomasyon enèji etajè a, epi mande pou PUE nan nouvo sant done yo. dwe pi ba pase 1.3 oswa 1.4.Founisè IDC twazyèm pati yo gen avantaj nan vitès repons kliyan, personnalisation, operasyon ak jesyon pri.Pataj nan mache operatè Lachin nan nan jaden IDC a tonbe soti nan 52.4% nan 2017 a 49.5%, epi nou jije ke pati nan manifaktirè IDC twazyèm pati ap ogmante plis.
Ekspansyon echèl se toujou fason fondamantal pou manifaktirè IDC yo jwenn kwasans, epi konsantrasyon mache espere amelyore.Apre rechèch chèn endistri a, nou te jwenn ke manifaktirè IDC yo optimis sou demann sou mache a nan kèk ane kap vini yo, epi prefere estrateji ekspansyon rapid nan dènye ane yo pou reyalize kwasans revni.Endistri IDC mande gwo envestisman nan byen yo.Kounye a, gen dè milye de FABRICANTè domestik ak lisans IDC, ak pati endividyèl nan manifaktirè IDC twazyèm pati se fondamantalman mwens pase 5%, ki fè mache a relativman dispèse.Equinix, lidè mondyal la, te elaji byen vit nan mache mondyal la lè li te achte Gwoup Telecity UK a nan 2015 ak biznis IDC Verizon an 2017. Nou ajoute total de depans kapital la ak echèl m&a kòm opinyon total konstriksyon.Pa 2020 H1, echèl kimilatif m&a nan Equinix kont pou 48%, pandan y ap echèl m&a nan lidè domestik GANGUO Done kont sèlman pou 14.3%.Dapre chemen devlopman nan Equinix, manifaktirè IDC domestik yo ka akselere akizisyon pou elaji kapasite pou fè moute pou kwasans demann lan ki pa ka satisfè pa metòd pwòp tèt ou-bati ak lokasyon.Ogmantasyon konsantrasyon mache a pral benefisye done GDS, 21vianet, lojisyèl Baoxin, rezo Halo New ak lòt manifaktirè yo.
3.4 Sèvè: Kout tèm pullback mache pa chanje alontèm gwo atant biznis
Sèvè, kòm enstalasyon pyès ki nan konpitè prensipal yo nan achitekti rezo, benefisye de kwasans rapid nan endistri nwaj informatique Lachin nan.Dapre IDC, nan q3 2020Q3, kwasans revni mondyal sèvè mache ralanti a 2.2% ane sou ane, ak anbakman yon ti kras desann 0.2%, men revni mache sèvè Lachin te grandi 14.2%, toujou kenbe kwasans rapid.
Revni an nan manifaktirè chip sèvè en diminye, ak revni nan lidè sèvè Tiao Enfòmasyon diminye nan Q3.Nou kwè ke rezon prensipal la se avansman demann Q3 akòz epidemi Q2 la.Single trimès pwofi fluctuation pa chanje endistri nwaj informatique alontèm gwo jijman biznis.
Ak depans kapital nan gwo nwaj en ap grandi rapidman ak demann fò, nou jije ke endistri a cloud computing toujou nan yon upcycle nan 2021. Istorikman, upcycles cloud computing dire omwen uit trimès.Apre 18 ane nan depans kapital sichofe nan gwo manifaktirè nwaj nan mond lan ak 19 ane nan deenvantè, depans kapital la nan DOMESTIC BAT nan Q4 te pran plon an nan rekipere 35% kwasans pozitif konpare ak mond lan nan 19 ane.Q3, menm si desann soti nan gwo to kwasans Q2 nan 97%, te toujou 47% pi wo pase to kwasans 29% nan peyi Etazini.Tracking sèvè en BMC chip manifakti Sinhua divilge done revni chak mwa, byenke konpayi an te kòmanse kwasans revni negatif nan mwa Out, men li te retounen nan kwasans pozitif nan Novanm nan, pwevwa 21 ane nan endistri nwaj informatique toujou espere kenbe gwo kwasans.
Avèk komèsyalizasyon 5G sou wout la, yon eksplozyon nan trafik done pral kondwi kwasans nan mache sèvè a.Dapre Kore di Sid, itilizatè 5G itilize 2.5 fwa plis trafik pou chak moun pase itilizatè 4G. Nimewo a nan itilizatè 5G nan Lachin te piti piti ogmante pa plis pase 25% chak mwa.Ki baze sou eksperyans istorik, chak jenerasyon ajou nan teknoloji kominikasyon mobil ogmante DoU pa yon mwayèn de dis fwa, kidonk li prevwa ke DoU nan itilizatè 5G pral rive nan 50G / mwa pa 2025. , depo ak lòt kwasans demann enfrastrikti IT, men tou, pou pwosesis done, kondisyon informatique yo pi wo, entèlijans informatique, entèlijans atifisyèl ak pwodwi fizyon sèvè pral gen plis espas mache.Dapre done previzyon IDC yo, gwosè mache sèvè mondyal la pral prèske double a $12 milyon dola nan 2020 ak $21.33 milyon dola nan 2025.
3.5 SaaS: kataliz milti-faktè, nan yon peryòd tranzisyon kritik, pwen Layout aktyèl la
An tèm de gwosè mache, an jeneral mache domestik SaaS la dèyè Etazini pa 5-10 ane.Nan 2019, revni biznis nwaj Salesforce a te rive nan 110.5 milya dola Yuan, pandan y ap jeneral gwosè mache endistri SaaS Lachin nan te sèlman 34.1 milya dola Yuan.Men, paske domestik SaaS mache a se nan peryòd tranzisyon nwaj la, to kwasans lan se apeprè de fwa sa mondyal la, kwasans rapid la pote gwo espas pou devlopman.
Mache SaaS Lachin nan relativman bak akòz twa faktè prensipal: premyèman, nivo enfòmatizasyon domestik la ba.Etazini te pote konstriksyon informatizasyon ak popilarizasyon pou dè dekad, pandan y ap konsyans sou mache Lachin nan ak fondasyon enfòmasyon evidamman lag dèyè Ewòp ak Etazini yo, konstriksyon enfòmatizasyon ak dijitalizasyon se pa pafè, ak antrepriz pa peye atansyon sou amelyorasyon nan efikasite jesyon.dezyèm, Nivo teknik li se ensifizan, Peyi nou an SaaS antrepwiz anpil men pa byen, nivo teknik lag dèyè, estabilite pwodwi a fèb.Finalman, absans la nan chanèl.Nan epòk lojisyèl tradisyonèl la, estati kanal la trè enpòtan.Nan epòk SaaS la, sistèm abònman an diminye revni maketing nan kanal la, ak sistèm renouvèlman an diminye sans sekirite nan kanal la, ki mennen nan entansyon an pwomosyon ki ba nan kanal la, gwo pri akizisyon kliyan ak ekspansyon mache dousman.Chanèl yo toujou rezistans prensipal la nan pwomosyon nan antrepriz SaaS nan Lachin.
Konpare ak Etazini, manifaktirè SaaS nan nivo antrepriz Lachin nan yo nan yon peryòd tranzisyon kritik, ak divès kalite endikatè finansye ak biznis yo dwe amelyore, ak devlopman Customized se yon pwen doulè.Gwo antrepriz nan Lachin gen gwo kondisyon pou devlopman Customized, ak manifaktirè SaaS bezwen envesti gwo depans R & D epi yo gen yon sik devlopman long.Si fonksyon an nan pwodwi menm jan an pral tonbe nan konpetisyon pri, diminye rentabilité nan konpayi an.Antrepwiz Ameriken yo gen yon wo degre de normalisation pwodwi ak fasil pou elaji TAM (Total Addressable Market).Sa vle di, kapasite nan pwodwi orijinal yo ka elaji nan lòt jaden, plafon an nan biznis ki deja egziste ka kase, espas patisipasyon mache a ka ogmante, envestisman an pri davans ka dilye, ak rentabilité a fò.Sepandan, Pa grandisan koperasyon ak gwo antrepriz, Chinwa SaaS manifaktirè yo ka senplifye ak modilarize pwodwi yo apre yo fin ranpli pwojè benchmarking, ak Lè sa a, ti ak mwayen antrepwiz ka chwazi kèk fonksyon yo bezwen, se konsa ekspansibilite nan pwodwi nan lavni ap toujou konsiderab.
Malgre ke gen yon diferans ant Lachin ak Etazini yo, men nou kwè ke devlopman nan endistri domestik SaaS te rive nan pwen an enfleksyon, aktyèl la se toujou pwen an layout.Premye a tout, edikasyon sou mache a nan endistri domestik SaaS la gen matirite, rezèv teknoloji, demann altènatif domestik ak sipò politik ki enpòtan yo an plas.Apre prèske dis ane nan popilarizasyon edikasyon, koyisyon antrepriz yo nan informatizasyon te evolye soti nan etap la pa fon nan materyèl papye elektwonik nan demann lan nan dijitalizasyon antrepriz, ki kowenside ak opòtinite pou sibstitisyon lokalizasyon.Dezyèmman, domestik SaaS antrepriz tèt yo devlope rapidman.Malgre ke echèl la nan devlopman se relativman ti, men kingdee, Ufida ak lòt antrepriz transfòmasyon konte sou pwòp konpreyansyon endistri yo ak efè mak, kontinye elaji pati nan mache yo.Depi friksyon komès la, konsèp nan kontwòl endepandan nan Lachin se de pli zan pli evidan, transfòmasyon nwaj kouvri an pwofondè, nou kwè ke modèl SaaS pou antrepriz lojisyèl domestik yo bay opòtinite pou rapouswiv koub la, devlopman nan endistri SaaS te rive nan pwen enfleksyon.
Founisè lojisyèl tradisyonèl yo, manifaktirè antreprenè SaaS ak antrepriz entènèt yo se patisipan prensipal yo nan mache SaaS Lachin nan, konpetisyon ak kolabore youn ak lòt.Koperasyon ekolojik ant manifaktirè entènèt ak manifakti antreprenè se pi komen: kounye a, manifaktirè entènèt sitou konsantre sou biznis nivo IaaS ak PaaS, Layout tras SaaS se kèk, pa gen okenn konpetisyon gwo echèl, nan endistri vètikal ak biznis jaden vètikal (tankou edikasyon, Yo Vann an Detay, CRM, finans ak taksasyon, elatriye) manifaktirè entènèt yo entegre kòm manifaktirè teknoloji.Konpetisyon ki genyen ant vandè SaaS antreprenè ak vandè lojisyèl tradisyonèl ki transfòme nan SaaS se pi dirèk: gwo antrepriz ki gen gwo pousantaj pénétration lojisyèl tradisyonèl yo gen pi gwo konfyans nan Kingdee, Yonyou ak lòt machann tradisyonèl yo, men vandè antreprenè yo gen avantaj nan kèk segman, kidonk genyen tou. koperasyon oswa envestisman fusions ak akizisyon.Pou egzanp: Kingdee International envestisman jwi kliyan Komèsyal (CRM) ak teknoloji Myriad.Konpayi entènèt ak komèsan lojisyèl tradisyonèl yo eksplore chemen devlopman, ak koperasyon ekolojik: fournisseurs entènèt gen avantaj trafik, biznis tradisyonèl lojisyèl konsantre sou pwodwi SaaS personnalisation segondè, men de kalite patisipan yo mache chwazi yo dwe epè biwo presegondè, bay kòd ki ba se pa gen okenn kòd. platfòm devlopman, ankouraje pwofondè ak lajè nan pwodwi, ranfòse konstriksyon ekolojik la.
TAM se yon faktè enpòtan ki afekte nivo evaliasyon pwopriete manifaktirè sèvis SaaS antrepriz, ki detèmine dirèkteman espas kwasans revni nan lavni nan antrepriz.Dapre Rapò sou Devlopman Top 500 antrepriz Lachin nan, Lachin gen yon gwo kantite ti ak mwayen antrepwiz.Li sipoze ke antrepwiz Chinwa yo pral vin pi reseptif nan nwaj la nan biznis yo, chwazi zouti SaaS pou jesyon antrepriz, diminye depans yo ak ogmante efikasite, ak pousantaj pénétration nan modèl abònman ap ogmante nan lavni an.
Lè ou konsidere ke pousantaj pénétration SaaS nan kèk konpayi Ameriken te rive nan 95% oswa pi wo a, li estime ke TAM ka rive jwenn plis pase 560 milya dola Yuan ki baze sou pri inite a nan kliyan antrepriz sondaj nan chèn endistriyèl la.Ak nimewo a ogmante nan antrepriz nan Lachin, potansyèl kwasans lan nan echèl mache Lachin nan se konsiderab.Pami yo, gwo antrepriz ak revni anyèl ki gen plis pase 2 milya dola Yuan gen gwo pri inite kliyan, men kantite antrepriz piti;Pri inite kliyan ti ak mwayen antrepwiz yo ba, men nimewo a anpil.Kle a pou founisè lojisyèl SaaS jwenn kwasans alontèm revni se atrab kliyan yo ren, ak valè an jeneral ARPU ka amelyore pa kraze nan tèt gwo kliyan antrepriz yo.Demann gwo antrepriz yo pou pwodwi SaaS pa limite a fonksyon senp tankou automatisation biwo ak elektwonizasyon biznis, men yo trè konbine pwodwi ak pwosesis biznis antrepriz, ak vrèman vin yon zouti pou jesyon antrepriz.
Konsantrasyon mache SaaS antrepriz Lachin nan ba, e nou kwè ke founisè lojisyèl tradisyonèl ERP ki transfòme cloud computing gen pi gwo potansyèl kwasans.Dapre estatistik IDC, senk antrepwiz pi wo nan mache antrepriz SaaS nan Lachin nan premye mwatye nan 2020 matirite pou sèlman 21.6% nan mache a.Se mache a desantralize ak degre nan konsantrasyon se ba.Modèl konpetisyon an nan diferan mache aplikasyon diferan, epi li se yon bon opòtinite pou layout.
Nou kwè ke manifakti tradisyonèl ERP nan peryòd kritik transfòmasyon cloud computing gen pi gwo potansyèl kwasans.Lojisyèl tradisyonèl ERP nan yonyou, Kingdee ak lòt antrepriz gen gwo pousantaj pénétration ak konfyans nan mitan antrepriz gwo ak mwayen ki menm gwosè ak, epi li se premye chwa pou lokalizasyon.Kowopere sere sere ak gwo antrepriz, gen yon konpreyansyon pwofon nan pwosesis biznis kliyan, epi yo gen kapasite nan kolabore ak gwo antrepriz, eksperyans nan jesyon nan gwo antrepriz yo replike nan ti ak mwayen antrepwiz, ede ti ak mwayen antrepwiz transfòmasyon dijital. ;Kingdee ak Yonyou okipe yon pozisyon dominan nan segman mache yo ak yon wo degre de normalisation ak relativman jeneral mache, tankou finans ak resous imen, epi yo gen yon seri relativman konplè nan pwodwi yo.Yo gen yon gwo espas mache pou patisipasyon ak gwo potansyèl kwasans.
Konpare ak TAM, plafon TAM pi evidan pou manifakti SaaS antreprenè nan endistri segmentasyon, men dirijan manifaktirè SaaS yo nan domèn segmentation tankou Mingyuan Cloud ka toujou jwenn kwasans rapid avèk èd avantaj pwodwi ak estati endistri a, ak Lè sa a, jwenn plis. surevaluasyon valè, ki se tou vo atansyon.Alibaba, Tencent ak lòt machann entènèt yo plis konsantre sou enfrastrikti IaaS ak mache PaaS, ak plis asime wòl vandè entegre nan mache SaaS la.
Soti nan yon pèspektiv evaliasyon pwopriete, founisè sèvis SaaS Lachin nan gen anpil plas pou amelyorasyon.Gen plis pase 70 antrepwiz SaaS ki nan lis Ozetazini, ki gen ladan kèk ak majiskil sou mache a plis pase 100 milya dola.Pandan ke pifò konpayi Chinwa yo toujou pa nan lis, se sèlman Yonyou, youn nan pi gwo konpayi yo ki nan lis, ki vo plis pase $ 20 milya dola.PS an mwayèn nan konpayi Ameriken yo se prèske 40 fwa, pandan y ap sa yo ki nan konpayi Chinwa yo se mwens pase 30 fwa.Rezon fondamantal pou diferans lan se ke Ameriken SaaS antrepriz yo gen yon wo degre de cloudization, se sa ki, yo gen yon gwo pwopòsyon nan revni biznis nwaj.Apre R&D inisyal la ak depans maketing, yo te antre nan yon peryòd kwasans relativman ki estab, ak to kwasans lan nan revni ak pwofi nèt se wo.Kwasans revni pou konpayi SaaS nan Lachin te an mwayèn 21%, mwens pase mwatye mwayèn Etazini an, ak pwofi nèt te toujou negatif an mwayèn.Avèk grandisan nan transfòmasyon nan antrepriz SaaS Lachin nan, ogmantasyon nan revni biznis nwaj ak realizasyon an gradyèl nan pèfòmans, valè sou mache a toujou gen plis pase 30% chanm amelyore nan lavni an.
4, entènèt la nan bagay sa yo nan endistri aterisaj, konsantre sou yon orizontal twa opòtinite envestisman vètikal
4.1 Gold min milya bagay interconnexion, endistri chèn pèsepsyon kouch akeyi opòtinite
Kantite koneksyon Entènèt bagay (iot) pi wo pase sa yo ki nan Entènèt bagay (iot).Dapre GSMA, endistri iot mondyal la te vo $ 343 milya dola nan 2019 epi li pral rive nan $ 1.12 billions pa 2025, ak yon to kwasans konpoze ki gen plis pase 20 pousan.Dapre IoT Analytics, nan fen 2020, pral gen 11.7 milya IoT konekte aparèy sou 21.7 milya aparèy konekte atravè lemond.Ak kantite bagay ki konekte ak mond lan depase kantite moun ki konekte ak li, Entènèt bagay yo ap parèt kòm pwochen jenerasyon enfrastrikti biznis atravè endistri yo ak fwontyè yo, epi li espere pi gwo opòtinite envestisman nan ICT sou pwochen an. 30 ane.
Pwosesis la nan entènèt la nan bagay sa yo ap dirije nan Lachin, ak kantite koneksyon pa operatè mondyal okipe twa tèt yo.Pwosesis devlopman mondyal Entènèt bagay sa yo ka apeprè jije dapre kantite koneksyon selilè Entènèt bagay sa yo nan operatè yo.Devlopman Entènèt Domestik bagay yo mennen mond lan.Dapre IoT Analytics, Lachin mobil te gen koneksyon ki pi selilè IoT nan 2015, kontablite pou 19 pousan.Pa 2020H1, koneksyon selilè Entènèt China Mobile a te reprezante 54%, Unicom ak Telecom te reprezante 9% ak 11% respektivman.Twa gwo operatè Lachin nan te konte pou 74 pousan nan koneksyon iot selilè, youn nan pi wo nan mond lan.Lachin te avanse kantite koneksyon entènèt nan bagay sa yo, sitou akòz amelyorasyon nan konstriksyon enfrastrikti rezo domestik ak pwomosyon politik.
Koneksyon Entènèt bagay yo toujou nan anfans valè ki ba li yo.Gade nan revni mondyal biznis IoT, ARPU biznis IoT nan pi gwo operatè yo se mwens pase $ 10 pa mwa, pandan y ap KANTITE koneksyon NB-iot nan Lachin kont pou plis, ak ARPU a se mwens pase $ 1 pa mwa.Koneksyon mondyal iot se toujou nan anfans li ak volim nan valè itilizatè a ba.Avèk ekspansyon nimewo koneksyon ak aplikasyon an, valè a gen yon tandans k ap monte.
Entènèt bagay sa yo atravè peryòd la battage konsèp, nan aterisaj endistri a.Dapre sik la battage teknoloji pibliye pa Gartner, devlopman nan yon nouvo teknoloji anjeneral kòmanse an plas an premye, Lè sa a, battage medya yo pik ak pete, epi finalman rive nan pikwa nan aplikasyon kòm teknoloji a matirite. Dapre tandans Wind Internet of Things Index, nou ka jwenn ke 2015 te pikwa nan ti wonn nan endistri Entènèt bagay sa yo, 2016 se te anba relatif la nan sektè entènèt la bagay sa yo, ak volim nan komès ak endèks la. Sektè Entènèt bagay yo te monte piti piti soti nan 2019 a 2020. Nou kwè ke Entènèt bagay sa yo te travèse peryòd battage konsèp la, nan aterisaj endistri a, sevo envesti nan kwasans lan nan sub-sektè a.Lè w ap gade sou devlopman endistri Entènèt bagay sa yo nan 2020, ne envestisman an pral vini anba twa tandans yo:
Tandans 1: Estanda yo ap vin pi inifòm
Estanda kominikasyon aterisaj, koperasyon alyans endistri.1) Aplikasyon estanda kominikasyon:Nan mwa avril 2020, Ministè Endistri ak Teknoloji Enfòmasyon (MIIT) te pibliye Avi sou Pwomosyon Devlopman Akselere 5G, ki te pwopoze estanda kominikasyon enpòtan ak pwotokòl pou ankouraje 5G ak LT-V2X nan konstriksyon vil entelijan ak transpò entelijan.Nan mwa me, Ministè Endistri ak Teknoloji Enfòmasyon (MIIT) te pibliye Avi sou Apwofondi Devlopman Konpreyansif Entènèt mobil Entènèt bagay sa yo, pwopoze ke NB-iot ak Cat1 pral kolabore pou antreprann koneksyon 2G/3G Entènèt bagay sa yo;An jiyè 2020, Inyon Telekominikasyon Entènasyonal (ITU) te deside fè NB-iot ak NR yon estanda 5G.2) Koperasyon nan Industry Alliance:Nan mwa desanm 2020, anba gidans ak sipò Ministè Endistri ak Teknoloji Enfòmasyon, 24 akademisyen nan Akademi Chinwa Syans ak Akademi Chinwa Syans ak 65 antrepriz dirijan ansanm te lanse OLA Alliance.OLA Alliance pral angaje nan devlope estanda ki enpòtan nan TOUT bagay, reyalize rekonesans mityèl ak echanj ak estanda mondyal yo, ak ankouraje devlopman nan teknoloji ki gen rapò ak endistri yo.
Tandans de: pi fon entegrasyon teknoloji
Entènèt bagay sa yo divize an kat lyen: kouch pèsepsyon, kouch rezo a, kouch platfòm la ak kouch aplikasyon an.Devlopman teknoloji chak lyen ankouraje pwogrè endistri entènèt bagay yo.Aktyalizasyon teknoloji aktyèl la sitou reflete nan kouch rezo a ak kouch aplikasyon an.Nan nivo rezo a, komèsyalizasyon 5G ak pouse WiFi6 te amelyore rezo kominikasyon yo, akselere pwogrè ki te deja ralanti sou Entènèt Veyikil yo ak Entènèt Endistriyèl bagay yo.Nan nivo aplikasyon an, konbinezon cloud computing, AI, blockchain ak lòt teknoloji ak Entènèt bagay yo amelyore valè sèvis aplikasyon yo.
Tandans twa: echèl jeyan nan jwèt la
Nan tan lontan an, jwè prensipal yo nan endistri Entènèt bagay yo te gran entènèt yo ak gwo kapital.Yo mete plizyè nivo nan Entènèt bagay yo epi yo bati ekosistèm Entènèt bagay sa yo.Ki sa nou ka wè kounye a se ke gran yo nan chèn endistri a antye ap antre nan jaden an sou yon echèl gwo ankouraje pwogrè nan entènèt la nan bagay sa yo.Grann yo nan chèn endistriyèl la ka divize an twa kouch prensipal:
1) Kouch pèsepsyon: Li sitou konsantre sou manifaktirè pyès ki nan konpitè kache, ki gen ladan manifaktirè chip (Qualcomm, Huawei), manifaktirè Capteur (Bosch, Broad Com), manifaktirè modil (Sierra Wireless, Remote Communications), elatriye, tout nan yo ki te lanse. pwodwi iot sukse, jwe yon wòl enpòtan nan devlope pwodwi pyès ki nan konpitè ki gen matirite ak diminye depans eleman yo.
2) Kouch rezo: Sitou pou operatè telecom, ki mennen konstriksyon rezo Entènèt bagay yo ak akselere ritm biznis rezo Entènèt bagay sa yo.Operatè telekominikasyon yo tou pran avantaj de pwòp chanèl rezo yo pou pwolonje tou de en ak en nan chèn endistriyèl la.
3) Kouch aplikasyon: Sitou pou gran Entènèt ak gwo endistri tradisyonèl yo, gran Entènèt konsantre sou direksyon ki soti nan fen C rive nan fen B, gwo endistri tradisyonèl yo (tankou Haier, Midea, Siemens) pran inisyativ pou ankouraje aplikasyon entènèt la. nan bagay sa yo nan pwòp jaden yo, ak aktivman kopye nan lòt endistri yo.
(2) chèn endistri entènèt bagay yo long ak mens, ak kouch pèsepsyon an se premye moun ki benefisye.
Chèn endistriyèl la nan entènèt la nan bagay sa yo pwolonje long ak mens, ak kouch nan pèsepsyon se premye moun ki benefisye.Se chèn endistri iot la divize an kat nivo:1) Fragmantasyon kouch aplikasyon an;2) Efè Matye platfòm la parèt;3) viv ansanm nan plizyè estanda nan kouch rezo a;4) Entegrasyon tandans nan kouch pèsepsyon.Senk ane kap vini yo pral senk ane pou entènèt bagay yo elaji koneksyon an, ak benefis debaz yo se Capteur, chip debaz, modil, MCU, tèminal ak lòt manifaktirè pyès ki nan konpitè.
4.2 Entènèt machin yo se youn nan senaryo aplikasyon ki pi enpòtan yo nan 5G, epi espas mache a nan pwochen deseni kap vini an espere rive nan 2 billions Yuan.
Règleman an premye, plan machin entèlijan ak konekte Lachin nan klè.Nan mwa novanm 2020, Sant Inovasyon Nasyonal pou Veyikil Konekte Entelijan te pibliye "Plan Devlòpman Entelijan Konekte Teknoloji Veyikil Konekte 2.0".Soti nan 2020 a 2025, L2 ak L3 otonòm entèlijan konekte machin nan Lachin matirite pou 50% nan lavant total machin yo, ak pousantaj asanble nouvo machin nan tèminal CV2X rive nan 50%.Machin ki trè otonòm reyalize aplikasyon komèsyal nan zòn limite ak senaryo espesifik;Soti nan 2026 a 2030, l2-L3 entèlijan machin konekte pral konte pou plis pase 70% nan volim lavant yo, L4 modèl kondwi otonòm pral konte pou 20%, ak C-V2X tèminal nouvo ekipman machin yo pral fondamantalman popilarize;Soti nan 2031 rive 2035, tout kalite machin konekte ak machin otonòm gwo vitès yo pral lajman opere;Apre 2035, yo pral itilize machin pasaje otonòm L5.
Enstalasyon devan nan entènèt nan machin vin estanda, ak pousantaj chaj la piti piti amelyore. Dapre estatistik yo nan Enstiti Rechèch Veyikil Entelijan gaOGong, soti nan janvye jiska septanm 2020, risk pou yo 4G entènèt nan machin se 5.8591 milyon dola, ak yon ane-sou-ane kwasans 44.22%;Soti nan janvye jiska septanm, pousantaj chaj la te 46.21%, moute prèske 20% ane sou ane.T-box ak modil machin yo se pwodwi pyès ki nan konpitè ki pi enpòtan nan chaj devan machin, epi yo te piti piti vin ekipman estanda nan mache machin lan.
Konpayi oto yo pral akselere pousantaj pénétration nouvo machin konekte ak kowòdone ak lòt pati yo pou devlope 5G C-V2X. Gwo oems nan kay ak aletranje aktivman ankouraje entènèt la nan machin fonksyon nan machin nouvo, FAW, Ford, Changan, Ford ak lòt plan yo rive jwenn 100 pousan nan machin nouvo nan Lachin pa 2020. An menm tan an, OVENS yo akselere layout la nan 5G C-V2X pou sezi wotè teknolojik.Nan mwa avril 2019, 13 konpayi oto Chinwa ak mak endepandan te pibliye ofisyèlman plan komèsyal C-V2X nan Lachin, ki vize fennèt tan 2020-2021 la pou ankouraje aplikasyon komèsyal endistri C-V2X nan peyi Lachin.Nan etap aktyèl la, tout gwo manifaktirè modil yo ap akselere Layout nan jaden kominikasyon machin 5G, ak HUAWEI, Yuyuan Kominikasyon ak lòt modil kominikasyon 5G yo te komèsyalize.
Entènèt Veyikil yo se youn nan teknoloji ki pi matirite, espas ki pi vaste, ak senaryo aplikasyon endistriyèl ki pi konplè anba 5G.Yo estime ke espas total ant 2020 ak 2030 se prèske 2 billions Yuan, amoEntènèt machin yo se youn nan senaryo aplikasyon yo ak teknoloji ki pi matirite, mng ki "machin entelijan", "wout entelijan" ak "koperasyon machin" se 8350 milya dola Yuan, 2950 milya dola Yuan ak 763 milya dola Yuan respektivman.Kounye a, endistri machin Entènèt la ap fè fas a sonorite twa faktè: politik, teknoloji ak endistri.Li espere ke to kwasans endistri a pral depase 60% nan 2020. Nan nivo teknik, c-V2X, yon teknoloji kominikasyon kle pou entènèt machin yo, ap vin de pli zan pli matirite.Pwogrè pozitif yo te fè nan tout aspè soti nan normalisation ak endistriyalizasyon R&D ak demonstrasyon aplikasyon an.Nan nivo endistriyèl, gwo teknoloji, manifaktirè otomobil ak manifaktirè nwaj yo se twa fòs dirijan nan layout pwofondè.Konsantre aktyèl la nan rezo otomobil ak kowòdinasyon wout se akselere echèl endistri a.
Ki baze sou prensip "pri-benefis", mach prensipal konstriksyon entènèt la nan machin yo pral chanje retounen ak lide ant "entèlijans sèl" ak "entèlijans kolaborasyon".Sou bò machin, nou kwè ke nan 2020-2025, pousantaj pénétration nan L1/2/3 kondwi otonòm ap double, valè yon sèl machin ap ogmante pa plis pase 15 fwa, ak pwopòsyon nan valè lojisyèl ap ogmante a. plis pase 30%;Sou bò wout la, nou panse ke otowout la ak entèseksyon vil la pral direksyon priyorite nan aterisaj la nan "wout la entelijan", ak konstriksyon an byen bonè baze sou ekipman pyès ki nan konpitè.Sou bò rezo a, premye etap devlopman endistri a se sitou etabli koneksyon.Avèk konstriksyon rezo 5G echèl la ak pwomosyon C-V2X nan 2020, kolaborasyon machin-a-wout pral reyalize premye vag nan aterisaj gwo echèl, kidonk rale prelid la nan devlopman nan rezo machin-a-wout soti nan entèlijans sèl. nan entèlijans kolaborasyon.
Nou panse ke 2020 se premye echèl rezo machin tonbe nan tè a, machin entelijan, bon konprann wout la ak efò kolaborasyon wout pou bati yon twa dimansyon yo pral kowòdone, gade soti nan ritm aktyèl kolaborasyon C - machin wout V2X endistri. chèn se patikilyèman enpòtan pou remake, Se poutèt sa, nou sijere ke modil la kominikasyon san fil, ki mennen ale nan deplase byen lwen kominikasyon, solisyon transpò entèlijan Konpayi fabrikasyon nan mil syans ak teknoloji, RSU manifaktirè Genvict teknoloji, WANji teknoloji, OBU / T-bwat ki gen rapò manifaktirè segondè émergentes ak rebò informatique sèvè manifaktirè mare enfòmasyon vag.Anplis de sa, nou detèmine ke bisiklèt la entèlijan ap kontinye devlope, L1 / L2 / L3 otonòm kondwi pousantaj pénétration se tandans nan, kidonk li rekòmande yo peye atansyon sou manifaktirè yo benefis ki enpòtan, ki gen ladan entelijan manifakti lojisyèl kabin Zhongkichuang da, lidè IVI. Desai Xiwei, manifakti DMS Rui Ming Teknoloji, elatriye.
4.3 Smart Kay - Aplikasyon an nan yon sèl pwodwi solisyon entèlijan nan tout kay la solisyon entelijan
Echèl mache kay entelijan Lachin nan ap grandi piti piti, ak pwodwi ak ekoloji se nwayo dekouvèt nan lavni.Endistri kay entelijan Lachin nan te kòmanse an reta, ak pwosesis pwodiksyon teknoloji a rapid, pouse kay entelijan Lachin nan nan liy rapid la.Dapre IDC, Lachin te anbake 208 milyon pwodwi lakay entelijan nan 2019, pami ki sekirite entelijan, oratè entelijan, ekleraj entelijan ak lòt pwodwi sèl anbake plis.Akòz enpak epidemi an ak lòt faktè macro, 2020 yo prevwa ap grandi pa 3% ane sou ane, ki pral vin yon ane kle pou devlopman mache.Deteksyon mache lakay entelijan, AI ak lòt teknoloji yo toujou nan etap zouti, eksperyans itilizatè bezwen amelyore, ekosistèm an jeneral pa poko fòme.Nan epidemi nan lavni nan ralentissement mache a, pouvwa pwodwi ak ekoloji pou nwayo zouti nan lavni.
OLA Alliance te etabli pou ankouraje koneksyon lakay entelijan.1ye desanm, Open Link Association (OLA Alliance) te lanse ansanm pa 24 akademisyen, Lachin Federasyon Ekonomi Endistriyèl, Alibaba, Baidu, Haier, Huawei, JD, Xiaomi, China Telecom, Lachin Enstiti Enfòmasyon ak Kominikasyon, Lachin Mobile ak lòt enstitisyon.OLA Alliance gen pou objaktif pou bay tout avantaj ki genyen nan endistri domestik Entènèt bagay sa yo, bati yon estanda koneksyon inifye ak ekosistèm endistri nan Entènèt bagay sa yo ak teknoloji dirijan ki konfòm ak karakteristik endistri Lachin nan, epi louvri ak ankouraje li nan la. mond.Dapre plan pwodwi OLA Alliance, premye pakèt pwodwi ki baze sou estanda koneksyon OLA Alliance, ki gen ladan moun kap pale entelijan, pòtay, routeurs, èkondisyone, limyè entelijan, leman pòt, platfòm nwaj ak apps, pral reyalize kwa-platfòm, kwa-mak ak kwa-kategori pwodwi entèoperabilite, ki te anpil ankouraje pwosesis la devlopman nan kay entelijan nan Lachin.
Kay entelijan soti nan pwodwi sèl entelijan nan aterisaj solisyon yon sèl-stop.Nan etap nan byen bonè nan devlopman nan kay entelijan, tèminal pwodwi sèl yo te prensipal la, Wi-Fi, APP ak nwaj yo te twa aparèy estanda yo, ak oratè entelijan te vin mache prensipal la pou teritwa.Avèk gran entènèt domestik tankou Ali ak Xiaomi k ap antre gratis pou tout moun, moun kap pale entelijan ap antre nan sik volim pri ki ba.Koulye a, sèn nan kay la sibdivize, ak varyete nan aparèy entèlijan ap ogmante, ki bay nesans matirite fòm pwodwi entelijan tankou ekleraj entèlijan, kamera entelijan, switch entelijan ak sou sa, ak ouvè epòk la nan yon sèl-sispann kay entelijan. entèlijan tout kay la.Nan tan kap vini an, ak pwogrè rapid nan kat teknoloji kle yo nan Entènèt bagay sa yo, nwaj informatique, kwen informatique ak entèlijans atifisyèl, yon gwo kantite aparèy yo pral AloT, ak koneksyon ki genyen ant anba a ak nwaj la pral plis apwofondi.Sou baz yon gwo kantite presipitasyon done itilizatè, yo pral apwofondi bezwen pou bati pòtrè pou analiz.
Chèn endistri kay entelijan: lokalizasyon pyès ki nan konpitè en ankouraje, ak modèl konpetisyon midstream se "twa pati nan mond lan".
En: Se en nan kay entelijan divize an pyès ki nan konpitè ak lojisyèl.
Materyèl:Chips ki nesesè pou kay entelijan yo fondamantalman menm jan ak chips endikap yo nan endistri entènèt bagay yo.Kounye a, pi gwo anbakman yo toujou manifaktirè chip lòt bò dlo, tankou Qualcomm, Nvidia, Intel, elatriye Domestik Lexin Teknoloji ensiste sou rechèch AIoT chip ak devlopman ak inovasyon, epi li se youn nan founisè prensipal yo nan jaden an nan Wi-Fi MCU. chips nan Entènèt bagay sa yo.Bonjan fòs sibstitisyon enpòte ak compétitivité mache domestik.An tèm de kontwolè entèlijan, antrepriz dirijan domestik yo gen aksyon heertai ak Topang.
Lojisyèl: Konsantre nan kataliz lojisyèl se teknoloji kominikasyon san fil nan entènèt la nan bagay sa yo.Yon estanda kominikasyon endistri relativman inifye pral piti piti fòme pou fè kay entelijan kontwole nenpòt ki lè.Pi gwo jwè domestik yo enkli Huawei ak ZTE.Teknoloji nwaj yo lajman itilize nan kay entelijan, ak teknoloji entèlijans atifisyèl tankou rekonesans machin ak rekonesans modèl yo tou toujou ap amelyore kapasite entèaktif nan kay entelijan.Konpayi layout domestik yo enkli BAT ak Huawei.
Midstream: Smart lakay midstream gen ladann entèlijan manifaktirè pwodwi sèl ak platfòm, gen twa kalite antrepriz yo patisipe nan konpetisyon an.Antrepwiz aparèy kay tradisyonèl yo, tankou Gree, Haier, Midea, elatriye, te lanse yon varyete de pwodwi aparèy kay entelijan, epi sou baz kategori aparèy kay entelijan rich yo, yo kolabore ak founisè sèvis lojisyèl yo bati yon ekosistèm platfòm.Konpayi teknoloji entènèt, tankou BAT, Huawei ak Xiaomi, te mete deyò ekoloji kay entelijan atravè avantaj teknolojik yo.Pou egzanp, Xiaomi te aplike estrateji "1 + 4 + N" la, ki pran telefòn mobil yo kòm nwayo ak televizyon entelijan, moun kap pale, routeurs ak laptops kòm antre nan fòme yon matris pwodwi ak etabli platfòm IoT.Antrepwiz inovatè yo divize an de kan.Youn konsantre sou Layout nan pwodwi entelijan, tankou Lik, ak lòt la bay solisyon, tankou Oribo.
En: En a nan kay entelijan se yon kanal lavant itilizatè-oryante, ki reyalize lavant plen-chanèl avèk èd nan lavant sou entènèt ak offline.Mòd espesifik yo enkli: platfòm e-commerce, lavant O2O, sal eksperyans lakay entelijan, elatriye.
4.4 Entènèt satelit enkòpore nan nouvo enfrastrikti a, sa ki inogirasyon nan pwodiksyon gwo echèl
Entènèt satelit pral konble divizyon dijital la, ak revni satelit gwo debi ki depase $30 milya dola pa 2024.Nan dat 20 avril 2020, Entènèt satelit te klase kòm "nouvo enfrastrikti" pou premye fwa.Nan 2019, pousantaj penetrasyon Entènèt mondyal la te 53.6%, ak prèske mwatye nan popilasyon mondyal la te "offline".Konpare ak estasyon baz tè a, Entènèt satelit gen avantaj tankou pwoteksyon lajè, pi ba pri ak pa gen okenn restriksyon tèren, epi li se youn nan solisyon yo enpòtan yo rezoud divizyon dijital la ak bati koneksyon mondyal la.Avèk amelyore teknoloji, satelit gwo-debi yo piti piti ranplase satelit kominikasyon tradisyonèl yo.Revni endistri satelit gwo debi te rive nan 9.1 milya dola nou an 2019, ak yon to kwasans konpoze apeprè 30% ant 2018 ak 2024. Sous revni prensipal yo se bande, kominikasyon mobil, ak komès antrepriz.
Chèn endistriyèl kominikasyon satelit la te pwolonje, epi espas mache c-end la te elaji.Kounye a, tèminal manifakti ak aplikasyon satelit yo konte pou 90% nan revni endistri satelit, ak sèvis bande c-tèminal, sèvis rezo otomobil ak avyasyon sivil yo pral pi gwo sous revni mondyal satelit entènèt pa 2030. Kounye a, kominikasyon satelit la. endistri yo ak endistri teknoloji enfòmasyon yo te piti piti fizyon pwofondè, pwochen sèvis kominikasyon satelit yo pral fèt pa yon sèl resous ki opere en sèvis enfòmasyon valè-te ajoute, tankou fè moute otomatik demann kondwi pou koneksyon rezo, reyalize entènèt la nan bagay senaryo aplikasyon, elatriye ., Tout koneksyon ak C itilizatè final yo bay solisyon kominikasyon bon jan kalite.
Plis pase 10,000 aplikasyon satelit yo te konplete, ki make yon peryòd de devlopman rapid nan entènèt satelit Lachin nan.Rive 4 desanm 2020, Lachin te lanse 75 satelit, plase dezyèm nan mond lan, e li te konplete premye faz premye pwojè nwaj satelit li a.Nan dat 28 septanm 2020, Lachin ofisyèlman soumèt bay itu done rezo aplikasyon òbit ak frekans nan gwo konstelasyon òbit ki ba Lachin nan, ki gen yon total de 12,992 satelit.Avèk ogmantasyon kapasite plizyè satelit nan yon sèl fize ak diminisyon pri lansman, Lachin pral antre nan peryòd entansif lansman satelit nan 2021.
Youn nan kondisyon yo pou fini nan yon gwo travay rezo satelit se aterisaj la nan yon gwo echèl faktori satelit fabrikasyon. An tèm de antrepriz leta yo, Shanghai Micro Satellite Engineering Center, ansanm te konstwi pa Akademi Chinwa Syans ak vil Shanghai, planifye pou konstwi yon faktori inovasyon satelit nan dezyèm faz la.Dongfanghong satelit dènyèman kolabore ak Aihualu Robot otomatize asanble a nan liy pwodiksyon lokal nan mikwo-satelit komèsyal atravè robo entelijan.An tèm de antrepriz prive, faktori satelit nan Yinhe Aerospace, Nintian Microstar ak Guoxing Aerospace yo te lanse ofisyèlman, ak jeyan oto Geely te kòmanse tou rantre nan pwojè satelit la.
Finansman pou antrepriz espas prive te ranmase, e kapasite lansman ki estab ak dirab se kle a. Kòm teknoloji rekiperasyon fize Space X a te redwi siyifikativman pri lansman ak siksè lanse misyon miltip nan 60 zetwal nan yon sèl piki, envestisman Espas komèsyal te ogmante.Apati 4 desanm, dapre enfòmasyon 36KR pibliye, yon total de 14 fwa finansman te fèt nan sektè espas komèsyal la nan 2020, 8 nan yo ki enplike yon kantite plis pase 100 milyon RMB.Pami yo, Changguang Satellite te konplete RMB 2.464 milya dola pre-IPO wonn finansman, Blue Arrow Space te konplete RMB 1.3 milya C + finansman wonn.Apre envestisman an, evaliasyon pwopriete Galaksi Espas se prèske 8 milya dola Yuan, vin premye antrepriz likorn nan jaden an nan entènèt satelit, ak kapital la konsantre nan tèt la.Konpare ak gwo lòt bò dlo Space X ak OneWeb, konpayi Espas prive Lachin nan toujou gen yon diferans enpòtan nan kapasite lansman, ak sèlman de nan kat lansman fize komèsyal siksè.Reyalizasyon bouk fèmen biznis se pwen kle pou devlopman dirab antrepriz nan tan kap vini an, ak kapasite lansman ki estab ak dirab se pwen prensipal prensipal la.Nan mwa novanm 2020, Ceres 1 ki mache ak Xinghe yo te byen mete sou òbit, e tès espas Blue Arrow la te reyisi.Li espere fè vòl jenn fi li ane pwochèn.
Li estime ke valè pwodiksyon an nan endistri satelit Lachin nan pral rive nan 600-860 milya dola Yuan nan nèf ane kap vini yo.Dapre THE ITU, konstelasyon yo pwopoze a ta bezwen lanse mwatye satelit li yo nan sis ane epi yo dwe konplètman lanse nan nèf.Senaryo a pesimis se ke 75% nan satelit yo pral lanse nan nèf ane kap vini yo, ak 2,450 satelit, ak senaryo a optimis se ke 100% nan satelit yo pral lanse, ak 3,500 satelit.Li estime ke nan nèf ane kap vini yo, valè pwodiksyon an nan endistri satelit Lachin nan pral rive nan 600-860 milya dola Yuan.
Estrateji envestisman sijere fabrikasyon an premye, ak Lè sa a, ale nan chèn endistri a envestisman en.Nou kwè ke pwogram Konstelasyon Satelit Entènèt la pral kòmanse ak fabrikasyon ak lansman satelit yo, epi apre rezo inisyal la fini pou sèvis, fabrikasyon ekipman tè ak aplikasyon satelit yo pral kòmanse.Opòtinite envestisman chèn endistri premye envesti nan konpayi chèn endistri en tankou fabrikasyon satelit ak lansman satelit, ak Lè sa a, piti piti ale nan konpayi chèn endistri en tankou ekipman tè, operasyon satelit ak aplikasyon satelit.
Satelit fabrikasyon: dirije pa "ekip nasyonal", complétée pa antrepriz prive.Nan jaden an nan fabrikasyon satelit, antrepriz leta reprezante pa ayewospasyal ak antrepwiz militè ak Enstiti rechèch defans nasyonal gen fòs eksepsyonèl epi yo kapab reyalize tout ekspòtasyon satelit yo ak misyon lansman, okipe yon pozisyon dominan.Prensipal antrepriz leta yo nan fabrikasyon satelit yo enkli: 1) Senkyèm Enstiti Syans ak Teknoloji Espas, ki angaje nan devlopman teknoloji espasyal ak veso espasyèl, e li te devlope ak lanse plis pase 200 veso espasyèl;2) Lachin Satelit (konpayi ki nan lis kontwole pa Akademi Syans Aerospace Fifth), ak layout milti-kouch nan chèn endistriyèl nan devlopman ti satelit, entegrasyon sistèm aplikasyon tè satelit, fabrikasyon ekipman tèminal ak sèvis operasyon satelit;3) Shanghai Academy of Space Technology, prensipal rechèch ak devlopman baz satelit meteyorolojik ak satelit teledeteksyon nan Lachin;4) Dezyèm Enstiti Syans ak Endistri Aerospace, lidè konstriksyon "Pwojè Hongyun", elatriye Satelit fabrikasyon antrepriz prive gen nèf jou mikwo zetwal, Changguang satelit, tianyi Research Institute, Guoyu Star, Qianxun pwezante, mikwo nano zetwal ak lòt. start-ups, sistèm antrepriz prive fleksib, yo ka itilize kòm yon sipleman efikas nan antrepriz leta yo.
Lansman satelit:Lachin Aerospace Syans ak Teknoloji Corporation ak Lachin Aerospace Syans ak Industry Corporation se "ekip nasyonal yo" nan fize konpayi asirans, ak antrepriz prive te okòmansman reyalize siksè lansman.Aerospace syans ak teknoloji gwoup ak ayewospasyal syans ak endistri gwoup te pran prèske tout pote dife nan peyi nou an Flèch konstriksyon travay, ki gen ladan teknoloji espas corp., seri fize long mach la ka soti nan ti lou, ki soti nan solid nan likid fize motè, tandem kouvri spectre an antye, ki soti nan seri-paralèl kalite ak aktyèl chajman mach long Fize konpayi asirans lan depase 300 mak;Casic's Pioneer ak Kuaizhou wokèt yo se ti fize solid-motè ki vize a lanse òbit ki ba-latè.Pami antrepriz prive ki fèk etabli yo, Star Glory, espas Blue Arrow, Onespace ak Lingke Space te konplete youn apre lòt misyon premye lansman yo depi 2018. Kounye a, fize prive yo tout nan peryòd kwasans lan, e pi fò nan yo nan pwosesis devlopman nan. sote soti nan fize solid nan fize likid.
Konpayi ekipman tè satelit yo fragmenté, ak Lachin Satcom gen yon monopoli sou operasyon satelit yo.Ekipman tè satelit divize an de kategori: ekipman rezo tè ak ekipman tèminal itilizatè.Lachin Aerospace Syans ak Teknoloji Corporation, Lachin Satelit, Big Dipper Star, Hage Communications, Lachin Haida ak sou sa yo patisipe nan konstriksyon an nan ekipman tè.Sèl konpayi operasyon satelit nan Lachin se Lachin Satcom, ki monopolize mache operasyon satelit la.Lòt manifaktirè aplikasyon satelit yo enkli Aerospace Hongtu, Hualichuangtong, Hypermap lojisyèl, unistrong, elatriye.
5. Entelijan kondwi: entèlijans se pi gwo opòtinite, ak opòtinite prensipal la se nan chèn ekipman pou
5.1 Avèk antre Huawei nan machin entelijan, chèn valè endistriyèl la ap fè fas a restriktirasyon
Entelektyalizasyon se yon opòtinite san parèy nan 30 ane kap vini yo.Entelektyèlizasyon otomobil se youn nan sèn ki pi enpòtan nan epòk entelektyèlizasyon an.Endistri otomobil la pral nan yon sèten mezi repete tranzisyon an soti nan machin fonksyonèl nan smartphones, epi chèn ekipman endistriyèl la ak chèn valè yo pral restriktire.Kounye a, teknoloji ICT ak endistri otomobil yo ap pran plas nan pwofondè dirèksyon, informatique ak entèlijans pral vin yon nouvo pwen kontwòl estratejik nan endistri a.Mache machin tradisyonèl la, apeprè twa fwa gwosè smartphones, se plis estratejik.Apeprè 1.8 milya telefòn mobil yo te anbake atravè lemond ak mache mondyal la vo apeprè $ 500 milya dola, dapre IDC.Dapre Òganizasyon Entènasyonal Konpayi fabrikasyon otomobil yo, anbakman machin pasaje mondyal yo nan 2019 te 64.34 milyon inite, ak chajman total machin yo te 91.36 milyon inite.Ki baze sou pri mwayèn machin pasaje yo nan 200,000 Yuan, mache machin pasaje mondyal la pou kont li te rive sou 1.8 billions dola.Mache machin lan pi estratejik pou Huawei pase mache smartphone 500 milya dola.
Soti nan pwen de vi tan, nivo entèlijans otomobil la te rapidman amelyore, ak endistri otomobil la ap transfòme soti nan manifakti tradisyonèl nan fabrikasyon teknolojik.Dapre Lachin Otomobil Rechèch ak Devlopman Co, LTD., Nan 573 nouvo machin yo te lanse ant janvye ak oktòb 2020, 239 pral gen L1 fonksyon kondwi otonòm, pandan y ap 249 pral gen L2 fonksyon kondwi otonòm.Soti janvye jiska oktòb 2020, to asanble nan fonksyon asistans chofè L1 ak L2 te rive nan plis pase 40%, e li espere kontinye ap monte nan tan kap vini an.
Pousantaj pénétration elèktrifikasyon ak elèktrifikasyon ap ogmante rapidman, pandan y ap kondwi entelijan toujou nan premye etap li yo.Kounye a, byenke pousantaj pénétration L1/L2 entèlijan konekte machin yo te rive nan prèske 30%, ki ekivalan a nivo pénétration smartphones mondyal yo nan 2011, kondwi entèlijan mondyal la toujou nan premye etap entèlijan.Nan lavni an, ak komèsyalizasyon gradyèl nan 5G-V2X, aterisaj la koperativ nan kat definisyon segondè ak wout, ak amelyorasyon kontinyèl nan nivo entèlijan nan bisiklèt, kondwi entelijan pral piti piti so soti nan L1 / L2 L3 / L4 jiska L5.
Antre Huawei a nan machin entèlijan nan moman sa a se yon chwa inevitab ki konbine dotasyon pwòp li yo ak konfòme ak tandans nan endistri.Istorikman, gwo echèl envestisman estratejik Huawei a nan nouvo biznis jeneralman satisfè de kondisyon: premye, yon gwo kapasite mache;Dezyèmman, soti nan pwen an nan tan, mache a se nan Ev nan amelyorasyon rapid nan pénétration.
Huawei dènyèman lage plen chemine entèlijan machin solisyon mak HI a, ak matris la pwodwi nan entènèt la nan machin yo konplètman fòme. Nan dat 30 oktòb 2020, Huawei te revele HI (Huawei Intelligent Automotive Solution), yon mak endepandan nan solisyon machin entèlijan, nan lansman anyèl nouvo pwodwi li yo.HI plen pile solisyon machin entèlijan gen ladan 1 achitekti informatique ak kominikasyon ak 5 sistèm entèlijan, kondwi entelijan, kabin entelijan, elektrik entelijan, rezo entèlijan ak nwaj machin entèlijan, osi byen ke yon seri konplè konpozan entelijan tankou lidar, AR-HUD.Nouvo algorithm ak sistèm operasyon HI a gen ladan twa platfòm informatique, platfòm òdinatè entèlijan kondwi, platfòm òdinatè entèlijan kabin ak platfòm òdinatè entèlijan kontwòl machin, osi byen ke twa sistèm operasyon AOS (sistèm operasyon entèlijan kondwi), HOS (sistèm operasyon kabin entèlijan) ak VOS. (entelijan sistèm operasyon kontwòl machin).
1) Yon achitekti informatique ak kominikasyon. Ki baze sou fonksyon eleman elektwonik otomobil yo, Huawei informatique ak kominikasyon achitekti divize an twa domèn: kondwi, kabin, ak kontwòl machin, epi li bay twa platfòm enfòmatik ak sistèm opere korespondan.Achitekti sa a ede constructeurs tradisyonèl yo akselere pwosesis machin yo defini ak reyalize yon nouvo modèl biznis ak pyès ki nan konpitè remplaçables ak lojisyèl ajou.
2) Senk sistèm entelijan.Huawei amelyore rezo a nan machin tèminal nwaj layout, bay senk sistèm entèlijan.Bò fen a bay kondwi entèlijan ak sistèm enèji entèlijan, sistèm rezo entèlijan bò jesyon an kouvri yon seri de pwodwi tankou modil kominikasyon, T-box ak rezo abò a, ak bò nwaj la bay sèvis nwaj otonòm ki baze sou nwaj Huawei ak Sistèm kabin entèlijan HiCar.
3) 30+ konpozan entèlijan.Nan konpetisyon dirèk ak tradisyonèl Tier1, Huawei vin Tier nan mache incrémentielle nan machin entèlijan, dirèkteman bay eleman entelijan tankou lidar ak AR HUD nan antrepriz otomobil.
Kounye a, mache Entènèt machin yo ak kondwi entèlijan monopolize pa gran entènasyonal Tier1 yo.Pwòp pwezante Huawei a se konsantre sou teknoloji ICT ak vin yon founisè eleman incrémentielle, fè fas a 70% nan mache a incrémentielle.Nan tèm long la, nou kwè ke Huawei espere ranpli espas sa a domestik epi vin yon founisè klas mondyal Tier1 tankou Bosch ak Mainland Lachin.
5.2 Kondwi entèlijan: konsantre sou pèsepsyon layout + kouch pou pran desizyon, platfòm enfòmatik ak kwasans lidar ki pi fò.
Sistèm kondwi entèlijan se pati debaz incrémentielle nan machin entelijan diferan de machin tradisyonèl yo, ki ka divize an kouch pèsepsyon, kouch desizyon ak kouch egzekitif.Kounye a, Huawei gen layout pou tout nan yo.Kouch deteksyon (je ak zòrèy): sitou gen ladan kamera, rada vag milimèt, lidar ak lòt detèktè pou reyalize pèsepsyon anviwònman an.Kouch pou pran desizyon (sèvo): ki gen ladan chips ak platfòm enfòmatik, responsab pou trete enfòmasyon, epi ki baze sou enfòmasyon pou predi, jije, ak bay enstriksyon.Kouch egzekitif la (men ak pye: ki gen ladan frenaj, volan, elatriye, ki responsab pou egzekite enstriksyon ak fè aksyon tankou frenaj, volan, chanjman liy, elatriye). kouch desizyon, pandan y ap kouch egzekitif la se plis sou amelyore ak adaptasyon.
Nou estime ke espas incrémentielle pou kondwi entèlijan (deteksyon ak pran desizyon) nan mache machin pasaje Chinwa a pral rive nan 220.8 milya dola Yuan pa 2025 ak 500 milya dola Yuan pa 2030. Pami yo, valè a nan nivo pou pran desizyon se pi wo a, kontablite pou plis pase 50%.An tèm de to kwasans, platfòm enfòmatik ak lidar gen pi bon kwasans, ak yon to kwasans konpoze ki gen plis pase 30% nan pwochen deseni kap vini an.
Opòtinite envèstisman: Kwasans ki pi solid nan pwochen dekad la pral nan platfòm enfòmatik, lidar ak kamera nan machin, ki konsantre sou lokalizasyon chèn ekipman ak opòtinite entènasyonal yo.
Huawei gen gwo pyès ki nan konpitè ak avantaj platfòm informatique nan domèn kondwi entèlijan, ak gwo patisipasyon li fezab akselere pwosesis komèsyalizasyon tout chèn endistriyèl la.Nan jaden an nan kouch pèsepsyon tankou kamera, yon kantite konpayi mondyal konpetitif te parèt nan Lachin, tankou Sunny Optics, Howe Teknoloji, elatriye, ki pral benefisye de kwasans lan nan total la ak pati nan mache otomobil la.Nan tèm long la, lidar ak platfòm enfòmatik gen kandida ki pi fò kwasans sou pwochen 10 ane yo, epi pandan y ap konpetisyon an toujou nan anfans li ak jaden flè a se lwen soti nan fiks, yo ka konsantre sou premye konpayi komèsyal yo ak premye motè a. avantaj ak kapasite pou elaji entènasyonalman.
Konpayi kle nan endistri domestik
Kamera sou tablo: Sainty Optics (lantiy optik), Weil Holdings (Capteur imaj)
Lidar: Lasai Teknoloji, Radium Bondye entèlijans, Sagittarius juchuang
Platfòm enfòmatik: Huawei, Horizon Line Control: Betèl
5.3 Smart Cockpit: Sistèm enfotenm machin lan se nwayo a, ki konsantre sou founisè ki gen avantaj konpetitif nan pyès ki nan konpitè debaz, sistèm opere / lojisyèl
Entèlijans pral konplètman chanje modèl biznis tradisyonèl la, vann machin pa pral pwen final la nan realizasyon valè men yon nouvo pwen depa.Kabinè a se sant entèraksyon entèlijan ant moun ak machin.Nan tout sèn nan moun, machin ak kay, eksperyans ki konsistan nan sèn miltip se kle nan kabin entèlijan an.
Nou kwè ke kabin entèlijan se aplikasyon ki pi matirite nan pwosesis kondwi entelijan,ak gwosè mache a espere rive nan 100 milya dola Yuan pa 2025 ak 152.7 milya dola Yuan pa 2030. Pami yo, sistèm nan amizman machin matirite pou pi wo a 60% oswa konsa. Materyèl la ak lojisyèl nan kabin entelijan yo te kòmanse diferansye.Pri a nan pyès ki nan konpitè tankou ekran diminye ak matirite nan ladrès jeni, ak valè a nan amizman machin ak lòt lojisyèl ogmante ak fonksyon rich.Envestisman nan lavni ta dwe konsantre sou founisè Nivo 1 ak avantaj entegre ak avantaj konpetitif nan pyès ki nan konpitè debaz, sistèm opere / lojisyèl.
Nan jaden an nan kabin entèlijan, oems, tradisyonèl Tier1 ak gran entènèt yo ap apwoche nan entegratè sistèm Tier0.5.Tandans nan lavni se kwazman ak entegrasyon milti-jaden ak ouvèti, ak valè a piti piti transfere nan lojisyèl / algorithm, aplikasyon ak sèvis.Konsantre aktyèl la se sou fournisseurs Tier 1 ak avantaj entegre ak avantaj konpetitif nan pyès ki nan konpitè debaz ak sistèm operasyon/lojisyèl.
Konpayi kle nan endistri domestik
Sistèm operasyon: Huawei, Ali, Zhongke Chuangda
Supcon miltimedya lame sistèm entegre: Desai Xiwei, Huayang Group, Hangsheng Elektwonik
Machin amizman: Baidu, Ali, Tencent, Huawei
Ekspozisyon (HUD / tablodbò / ekran kontwòl santral): Desai Xiwei, Huayang Group, Zejing Elektwonik
Manifaktirè Chip: Huawei, Horizon, Teknoloji Allambition
5.4 Elektrik entelijan: pousantaj pénétration ogmante rapidman anba kondwi politik.Li sijere pou peye atansyon sou opòtinite envestisman nan chèn endistri mache incrémentielle tankou pil chaje ak pouvwa machin semi-kondiktè.
"Twa elektrisite" se pati debaz nan machin enèji nouvo yo fè distenksyon ant machin gaz tradisyonèl yo.Nou prevwa ke gwosè mache a nan machin pasaje Lachin nan "twa sistèm pouvwa" pral rive nan 95.7 milya dola Yuan nan 2020, 268.5 milya dola Yuan nan 2025 ak 617.9 milya dola Yuan nan 2030, ak yon to kwasans konpoze ki gen plis pase 20% nan 2020-2030.
Li sijere pou peye atansyon sou opòtinite envestisman nan chèn endistri mache incrémentielle tankou pil chaje ak semi-conducteurs pouvwa otomobil.
Nou kwè ke demann pou gwo dansite pouvwa ak senkronizasyon leman pèmanan nan machin elektrik ankouraje sistèm kondwi elektrik la yo dwe trè entegre, demann lan pou IGBT ak aparèy pouvwa carbure Silisyòm kontinye ap ogmante, ak aparèy pouvwa yo trè makonnen ankouraje ajou nan refwadisman. sistèm.Anplis de pil, Huawei gen yon Layout gwo twou san fon nan tout lyen debaz yo nan elektrik entelijan, byenke konpayi domestik yo ak ki gen rapò konstitye yon relasyon konpetitif, men nan etap nan byen bonè nan devlopman endistri a, mache a se byen lwen soti nan satire, envestisè yo ta dwe peye. plis atansyon sou ogmantasyon rapid nan opòtinite pénétration endistri yo.
Konpayi kle nan endistri domestik
Chaje pil: Telai elektrik batri: Ningde Times, BYD
IGBT: Star mwatye gid, BYD
Silisyòm carbure: Shandong Tianyue, SAN 'yon photo-électrique
Jesyon tèmik: Sanhua entèlijan kontwòl
5.5 Rezo entèlijan: Tandans Entènèt machin yo devan enstalasyon, modil ak bwat T pou ti ak mwayen konpayi yo ka kraze.
Nou kwè ke modil la sou tablo, modil pòtay ak T-bwat yo se eleman prensipal yo nan machin reyalize fonksyon an kominikasyon sou tablo.Dapre kalkil la, espas valè a nan mache machin pasaje Chinwa yo pou rezo bisiklèt nan lavni an pral rive nan 27.6 milya dola Yuan nan 2025 ak 40.8 milya dola Yuan nan 2030. Pami yo, modil machin ak machin T-bwat 10 ane to kwasans konpoze nan 10. %.
Opòtinite Envestisman: Chips yo toujou jwèt gwo ti gason yo, mods ak T-box yo fè li posib pou pi piti konpayi yo kraze.
Chips yo toujou jwèt gwo ti gason yo, epi gen plas pou pi piti jwè yo kraze nan mods ak T-bwat.Nan jaden an nan chips kominikasyon ak modil, gwo tradisyonèl chip mobil tankou Qualcomm ak Huawei yo toujou gwo jwè.Baryè konpetisyon chip la pi wo, rekonpans la pi jenere, jeyan an ap toujou konsantre sou chip la pou yon tan long, modil chip la pral sèvi ak pwòp tèt ou oswa bay kliyan wo-fen endividyèl yo.Se poutèt sa, toujou gen opòtinite pou manifaktirè modil chip tradisyonèl yo kraze nan jaden sa a.
Konpayi kle nan endistri domestik
Modil kominikasyon: kominikasyon aleka, kominikasyon lajè
T-box: Huawei, Desai Ciwei, Gao Xinxing
5.6 Sèvis nwaj machin: Pwospektiv nan sèvis nwaj machin se gwo.Avèk sèvis konplè, Huawei espere ratrape
Huawei se relativman an reta nan jaden an nan sèvis nwaj machin yo.Li sitou bay kat enkreman sèvis nwaj machin, sètadi kondwi otonòm, kat-wo presizyon, Entènèt Veyikil ak V2X.Nan tan kap vini an, li espere pran devan nan tandans nan milti-nwaj ak ibrid nwaj ak tout avantaj pile fen-a-fen.
Gwo teknoloji domestik ak etranje yo ap antre nan sèvis nwaj machin lan, milti-nwaj, nwaj ibrid ak lòt tandans, dis ane kap vini yo gen yon gwo espas pou kwasans, patnè chèn endistri yo espere reyalize kwasans komen ak sèvis nwaj machin Huawei.Li sigjere pou atrab opòtinite envestisman nan patnè chèn endistri sèvis nwaj Huawei soti nan konstriksyon enfrastrikti, done nan aplikasyon ak sèvis dapre sekans transfè chèn valè.
Konpayi kle nan endistri domestik
Patnè enfrastrikti ICT: GDS, IHUalu, China Software International, Digital Lachin, elatriye.
Patnè vwa entèlijan: IFlytek, elatriye.
Segondè presizyon kat patnè: kat dimansyon kat nouvo, elatriye.
Patnè entènèt machin yo: Shanghai Botai, elatriye.
Patnè aplikasyon machin: Bilibili, Menm vwayaj, Deep Love tande, Gedou, elatriye.
5.7 Opòtinite envestisman offline pou mèt machin entelijan
"Entelijan" se mo kle debaz la ak liy prensipal envestisman nou an nan epòk machin entelijan yo.Anviwon liy prensipal la nan entèlijan, nou kwè ke vitès la an jeneral nan envestisman nan machin entelijan bezwen atrab twa vag.
Premye vag, chèn ekipman pou.Nou optimis sou ogmantasyon nan chèn ekipman pou Chinwa nan epòk la nan otomobil entèlijan, epi nou ka atrab opòtinite yo envestisman nan twa dimansyon.Premyèman, opòtinite pou ekspansyon mondyal.Nan kèk segman tankou pil, kamera, modil rezo ak ekipman kominikasyon machin, konpayi dirijan domestik yo gen kapasite pou elaji globalman.Yon fwa w ap antre nan chèn ekipman OEM debaz mondyal la, echèl la ka elaji rapidman.Dezyèm lan se lokalizasyon ranplasman opòtinite a, nan kèk segman tankou machin IGBT, MCU, rada milimèt-vag, jesyon tèmik, kontwòl pa fil, elatriye, kèk konpayi domestik atravè iterasyon ak ajou yo espere piti piti erode a. pati nan mache nan ranplasman nan gran lòt bò dlo nan tan kap vini an.Twazyèmman, opòtinite nan nouvo chefeul sikwi, nan kèk segman tankou platfòm informatique, lidar, kat jeyografik segondè-presizyon, aparèy pouvwa Silisyòm carbure, pénétration ak aplikasyon nouvo teknoloji te jis kòmanse, ak transfòmasyon nan antrepriz endepandan mak machin ak la. ogmantasyon nan nouvo fòs nan manifakti machin domestik, espere kreye yon nouvo segman nan lidè mondyal la.
Dezyèm vag: oems ak founisè solisyon kondwi otonòm. Machin entelijan bay konpayi machin Chinwa yo opòtinite pou yo chanje liy yo ak rapouswiv machin yo.Konpayi sa yo ki pa adapte yo ak tandans machin entelijan yo pral elimine.Tou sa a nan shuffling fèk kòmanse, e li twò bonè pou jije ki moun ki gayan an.Nou ka sèlman wè yon siy lè pousantaj pénétration nan machin enèji nouvo Lachin nan rive nan 20% nan 2025. oEMS yo pral divize an de kan.Pifò nan nouvo fòs yo ak kèk nan manifaktirè dirijan tradisyonèl yo pral chwazi mòd entegrasyon vètikal la epi devlope lojisyèl debaz la ak kèk pyès ki nan konpitè poukont yo.Pifò manifakti oto tradisyonèl yo pral bay kapasite fabrikasyon ak entegrasyon, epi travay kole kole ak gwo ICT tankou Huawei ak Waymo ki metrize teknoloji kondwi otonòm konplè.Oems émergentes yo ak founisè solisyon kondwi otonòm, ki pral pran pi fò nan pwofi endistri a, yo pral gwo ganyan yo nan vag sa a.
Twazyèm vag, aplikasyon ak sèvis.Avèk popilarizasyon nan enfrastrikti koperasyon machin-a-wout ak amelyorasyon nan nivo entèlijan nan bisiklèt, mache komèsyal echèl L4 nan machin pasaje yo, sèvis Robotaxi antre nan operasyon echèl la, ak aplikasyon ak sèvis ki baze sou senaryo kondwi otonòm kòmanse pete.Founisè enfrastrikti kondwi otonòm yo, konpayi sèvis mobilite yo, ak aplikasyon pou aplikasyon sou Entènèt mobil machin yo ak founisè platfòm sèvis yo pral konsantre twazyèm vag envestisman an.
Nou optimis ke Huawei espere ranpli espas domestik la epi vin yon nouvo founisè ICT Tier1 50 milya dola ansanm ak Bosch ak Lachin Mainland. Anplis de kèk lyen tankou fabrikasyon machin, batri, rada ultrasons, machin infotainment machin ak lòt pyès ki nan konpitè ki pa gen anpil valè, Huawei gen yon Layout nan prèske tout lyen debaz nan kondwi entelijan.
Nou kwè ke patisipasyon Huawei a pral ankouraje endistriyalizasyon nan kondwi entèlijan Lachin nan, chèn endistri kondwi entelijan nan koperasyon an long-tablo, konpayi koperasyon kapasite konplemantè yo espere yo dwe premye moun ki benefisye.Tankou changan oEMS a, Baic nouvo enèji, batri dirijan fwa Ningde, manifaktirè kat jeyografik presizyon segondè, tankou kat jeyografik kat dimansyon nouvo.
Pou sektè yo ke Huawei te antre oswa ap mete deyò, tankou lidar, platfòm informatique, IGBT ak lòt segman, akòz pénétration nan endistri ki ba oswa lokalizasyon an te jis kòmanse, espas mache TAM se gwo ase, ak lòt konpayi ki te mete soti nan jaden sa yo toujou gen gwo opòtinite envestisman.An jeneral, konsidere ke Huawei a antre nan jaden an nan machin entèlijan se toujou nan etap inisyal la, gen yon wo degre de ensètitid sou ki moun ki pral benefisye de patnè chèn endistriyèl ak konbyen yo pral benefisye, ak kontinyèl swiv dinamik obligatwa nan la. lavni.
Huawei konsantre sou kondwi entèlijan, kabin entèlijan, rezo entèlijan, elektrik entèlijan, ak sèvis nwaj machin yo, ki se tou mache ki pi enpòtan yo pote pa machin entèlijan nan tan kap vini an.Nou estime ke gwosè total mache incrémentielle mache machin pasaje Lachin nan ap grandi soti nan 200 milya dola Yuan nan 2020 a 1.8 billions Yuan nan 2030, ak yon to kwasans konpoze 10 ane nan 25%.Valè an mwayèn nan bisiklèt ki pote pa koneksyon entèlijan ap monte soti nan 10,000 Yuan a 70,000 Yuan. Soti nan pèspektiv nan estrikti, lavni entèlijan elektrik, kondwi entelijan, sèvis nwaj machin yo pral konte pou plis pase 90%.Koulye a, pwopòsyon ki pi wo nan elektrik entelijan nan plis pase 45%, kondwi entelijan yo pral nan fòs la tèm mwayen, valè a nan 2025 matirite pou apeprè 31%.Nan etap aktyèl la, valè sou mache a nan sèvis nwaj machin yo poko parèt, epi li espere kont pou 12% pa 2025 ak 30% pa 2030.
Pami senk sektè yo mansyone pi wo a, envestisè yo konseye yo konsantre sou segman yo ak gwo espas incrémentielle ak gwo valè bisiklèt, tankou batri, lidar, platfòm informatique, IGBT, kat ak founisè sèvis lojisyèl, ak modil rezo machin.
Endistri kondwi otonòm mondyal la nan yon peryòd kwasans rapid.Distribisyon valè nan chèn endistriyèl la pral chanje soti nan chèn ekipman pou manifaktirè solisyon kondwi entèlijan, oems, ak aplikasyon ak mache sèvis yo nan vire.Li sijere pou konsantre sou bagay sa yo:
Kondwi entèlijan: Sainty Optics/Weil (kamera machin), Hexai Teknoloji/Radium entèlijans/Sagitar Juchuang (liDAR), Huawei/Horizon (platfòm informatique), Betèl (kontwòl liy)
Kabinè entelijan: huawei/ali/kechuang (sistèm operasyon), huawei/horizon/chi teknoloji (chip) entèlijan elektrik: ningde laj/byd (batri), jiska mwatye yon gid/byd (IGBT), shandong jou yue/twa AnGuang elektrik (sic ), twa flè entèlijans kontwòl (tèmik jesyon), (rele) pil chaje entèlijan te fè: Yuyuan/Fibocom (modil kominikasyon), Huawei/Desesiwei/Gao Xinxing (T-Box)
Sèvis Cloud machin: GDS/China Software International (patnè enfrastrikti ICT), 4d Kat Nouvo (High Precision Map)
Six.key objektif
5G: Lachin mobil/China Telecom/China Unicom (operatè), ZTE (machann ekipman prensipal), Zhongji Xuchuang/Xinyisheng (modil optik), Shijia Photon (chin optik), DreamNet Group (5G nouvèl)
Cloud Computing: Jinshan Cloud (IaaS), WANGUO Done/Baoxin Software/Halo New Network (IDC), Enfòmasyon Inspr (sèvè), Kingdee International/Itilizatè Rezo (SaaS)
Entènèt bagay sa yo: Yuyuan kominikasyon/Fibocom (modil), Huweiwei Kominikasyon (tèminal), Heertai/Topone (Smart Kay), Hongsoft Teknoloji (AIoT), Lachin Satelit/Haig Kominikasyon/Lachin Satcom/Hainengda (Satelit Entènèt bagay)
Machin entèlijan: Horizon (platfòm informatique), Sun-Yu Optics (pèsepsyon optik), Hexai Teknoloji (lidar), Star Semi-gid (IGBT), Zhongke Chuangda (sistèm operasyon), Desai Xiwei (kabin entelijan)
Sèt.konsèy risk
Yon modèl biznis klè poko te fòme pou biznis 5G 2C, epi li pral pran 2-3 ane pou endistri a devlope aplikasyon li yo, ak volonte operatè yo pou depanse kapital 5G ka pi ba pase espere;
Kwasans nan depans kapital ICP ap ralanti, ak devlopman nan biznis nwaj piblik la ka pa satisfè atant;Pwogrè antrepwiz yo sou nwaj la se pa jan yo espere, konpetisyon endistri a ap entansifye, epi depans IT antrepriz yo redwi siyifikativman;
Lokalizasyon an nan lojisyèl se mwens pase espere;Kantite koneksyon Entènèt bagay (iot) pa ap grandi jan yo espere, ak chèn endistriyèl la rete dèyè;
Endistri kondwi entelijan an pa ap grandi jan yo espere;
Risk ki genyen nan ogmante friksyon komès ant Lachin ak Etazini.
Lè poste: 02-aout 2021